国防建设刚需:军工行业景气度有望上行
虽然前期军工板块波动较为剧烈,但行业基本面的改善是显而易见的,业绩随时间逐步兑现。军工板块已经从情绪投资和趋势投资为出发点。短期看两会召开,主题发酵催生行业结构性机会,十四五国防和军队现代化将迈出重大步伐,军工行业迎来景气度加速上行期。
我国军工行业已经基本具备了“内循环”的技术基础和物质条件,聚力国防科技自主创新、原始创新,加速战略性前沿性颠覆性技术发展,很多军工企业都反映部分项目的十四五订单较十三五提升明显,未来10 到 15年将是收获期和井喷期。
2021 年是“十四五” 的开局之年,距离 2027 建军百年奋斗目标 7 年,距离 2035 年基本实现 国防和军队现代化 15 年。
此外,从五年的均值情况来看,两会前后,军工指数均取得较好的超额收益,并且时间窗口越长越显著,会后比会前更明显。军工可以关注航空发动机,面临多重需求驱动,属于长期优质赛道。
航空发动机概念股:
宗申动力(001696)航发科技(600391)航发控制(000738)钢研高纳(300034)应流股份(603308)
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