智通港股解盘(03.01)|反弹缩量龙头品种获青睐
文/万永强(智通财经研究中心总监)
最新的数据出台,中国2月财新制造业PMI 50.9, 预期 51.5,前值 51.5。不过,港股并未受其影响,究其原因是因为2月处于传统的春节期间,大家都忙于过年,经济活动的活跃度肯定是比正常月要低的,属于预期内的情况。
恒指周一全天表现平稳,这和大环境都在积极反弹有关。很明显,今天依然是普反的行情。前期跌得灰头土脸的核心品种今天都出现了反弹,比较有代表性的品种基本都是行业龙头,如腾讯(00700)、美团(03690),还有就是SAAS龙头的微盟(02013)、餐饮类的海底捞(06862)、体育用品龙头李宁(02331)、CXO龙头药明康德(02359)等都被抄底的资金看中。机构的想法就是先不论大盘是否调整到位,反正在相对低位就先买入再说,而对于长期投资的机构而言,一般是做左侧的,而且时间也长,就不会太在意是否买到真正的底部。特别是体量大的资金,建仓也是长时间的过程。
今天对市场情绪提升较大的是比亚迪(01211),周末股神巴菲特公布了其持仓,继续持有比亚迪,目前看来名人效应相当强劲。而且调整一下,自然也会吸引场外资金的介入。
恒生指数公司26日晚间公布了季度指数调整结果,涵盖了主要的旗舰指数如恒生指数、恒生国企指数、恒生科技指数。上述指数调整结果将于3月15日(星期一)正式实施。沪深交易所也将在3月15日以恒生综指为依据相应调整沪深港通的可投资标的范围。
成分股调整和权重变化包括:
恒生指数:纳入阿里健康、龙湖集团和海底捞3只股票,纳入权重分别为0.89%、0.62%和0.58%;无成分股被剔除。
恒生国企:纳入碧桂园服务和农夫山泉2家公司,纳入权重分别为1.3%到1.2%;京东权重增加0.5%。
恒生科技:纳入海尔智家和万国数据2家公司,剔除丘钛科技等。
一般而言,调入的品种到正式实施的时候容易获得增量资金的推动。
很快就进入国家一年一度的重要会议活动了,市场有预期的是在农业方面。
周末碳中和火了,市场预期这个是近期的一个爆点,碳中和可能确实是未来几年的一个主要方向,现在推的主要是锂电、光伏这些新能源。
据媒体报道,谈到稀土产业目前发展存在的问题,工信部部长肖亚庆表示,目前稀土没有卖出“稀”的价格,卖出了“土”的价格,是恶性竞争导致的。同时,稀土企业确实有不少环保问题。在技术上,低水平的重复非常多,高水平稀土产品还比较少,不利于技术创新和科技进步。中国稀土(00769)跟随飙升一度涨超13%。
另外注意一下,俄罗斯卫星新闻通讯社2月15日援引据叙利亚国家通讯社的报道称,叙利亚防空部队在大马士革上空拦截了以色列导弹,将大部分导弹击落。叙利亚通讯社早些时候报道称,叙军防空部队击退了以色列对大马士革西部郊区的攻击,在郊区可以听到巨大爆炸声。黄金类个股可关注一下。
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