意外!地产成为A股最后的温柔
如何用两首打油诗形容近期的行情?
1、券商冒红水平线,白酒还隔数重山。诺安又绿半导体,满仓何时把我还。
以贵州茅台为代表的白酒股持续重挫,半导体板块一日游,券商板块一直低迷,行情没有核心主线。
2、远铜近铝止于钢,钛到稀土煤殿后,化工炒到大炼化,一切终于房地产!
低估的地产,是A股最后的温柔。有色化工调整后,资金开始涌入房地产概念,整个板块有13只个股涨停。龙头万科A涨停,这种现象已经很长时间没有见到了。
不难看出,近期时间的行情轮动非常快,当所有板块都轮动一遍的时候,市场可能会步入新的周期。这个时候影响市场走势的,是政策的导向,而当前即将面临重磅时间窗口,将决定市场接下来的运行方向。
下面结合市场关注的热点话题,给大家做个分享:
一、地产板块为何突然爆发?
1、地产板块低迷很长一段时间了,这次爆发可能跟地产数据利好有关:根据全国地产数据来看,一线城市1月份房价同比上涨,商品房需求回升,楼市回暖是今天地产股暴涨的很大一个因素。
2、还有一点原因,可能就是由于地产板块的低估属性,地产股估值普遍在5到9倍。前期抱团股大涨,但地产板块的核心龙头一直未有表现,这次抱团股大跌,导致资金轮动下带来的补涨需求,但对于这种轮动,持续性个人并不好看。
3、基金“老将”提前加仓地产股。一份1月底兴全基金“老将”董承非的内部讲话纪要近期在市场上流传,提到了加仓地产板块。
观点表示,保利地产和万科作为最好的地产公司,相对银行龙头来说估值水平较低,且这两家公司比银行分红要高,因此地产更有配置的必要。
二、有色板块何时止跌?
今天章源钨业竞价涨停被砸,一根大阴线下来收跌7.23%,同时风向标华友钴业大跌6.22%,紫金矿业、盛和资源等也没有止跌迹象。几个前排龙头的走势将决定有色板块的主要走势。
从目前的走势来看,有色板块已经开始大幅分化,这波调整下来,后面可能只有部分个股还能够继续走强,甚至创新高;但是大多数有色个股再跟随冲高的话,反而是一次比较好的二次离场机会。
三、后期机会在哪里?
我们的重点仍在LH布局题材上,军工、二胎、环保、新能源等方向都可以留意。
军工板块今天已经有不错的表现,我们此前就已经做好布局,目前均有不错的浮盈,同时二胎概念的爱婴室都在异动,轻指数,重个股将是接下来的主要策略。
今年的LH较往年还是比较重要的,大家要重点留意,寻找有预期差的题材,具体板块和标的,我在圈内会做重点提示!
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