青山发电公司发行3亿美元高级无抵押债券,息票率2.125%,总认购近5倍
久期财经讯,青山发电有限公司(Castle Peak Power Company Limited,简称“青山发电公司”,穆迪:A1 稳定,标普:AA- 稳定)发行Reg S、10年期、固定利率的高级无抵押美元债券。
条款如下:
发行人:Castle Peak Power Finance Company Limited
担保人:青山发电有限公司
担保人评级:穆迪:A1 稳定,标普:AA- 稳定
预期发行评级:A1/AA-(穆迪/标普)
结构:高级、无抵押、固定利率,归属于中电控股气候行动融资框架(Climate Action Finance Framework,简称“CAFF”)的能源过渡债券
发行规则:Reg S、归属于发行人的有担保中期票据计划
发行规模:3亿美元
期限:10年
初始指导价:T+125区域
息票率:2.125%
收益率:2.268%
发行价格:98.727
交割日:2021年3月3日
到期日:2031年3月3日
资金用途:全部或部分用于融资或再融资,担保人在中国香港地区的龙鼓滩发电厂内使用联合循环燃气轮机(CCGT)的第二个附加燃气发电机组建设,以构成中电控股气候行动融资框架中描述的能源过渡债券
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人:澳新银行、东方汇理、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券
CAFF结构顾问:汇丰银行
第二方意见提供人:DNV GL
ISIN:XS2307742267
最终认购情况如下:
总认购超14亿美元,来自65个账户。
投资者地域分布:亚洲:93.00%,欧洲:7.00%
投资者类型:基金管理公司:53.00%,保险公司/养老金/央行:31.00%,银行:15.00%,私人银行:1.00%
最近更新
-
标普:上调中信集团、中信股份(00267.HK)和中信银行(00998.HK)长期发行人信用评级至“A-”,展望“稳定”
理财 · 04-30 11:44
-
中国宏桥(01378.HK)稳健发展获评级机构认可:信用状况良好,旗下境外债投资前景乐观
理财 · 04-30 10:33
-
中资离岸债每日总结(4.29)|九江城发、江苏中扬清洁能源发行
理财 · 04-30 09:13
-
中资美元债(4月29日)|板块收益率走势速递
理财 · 04-30 09:05
- “怡宝”冲刺港股IPO,中国饮用水市场格局生变
- 联华证券:A股知名房企锁定退市!一季度同比由盈转亏
- 长城汽车一季度利润暴增,战略调整引领市场热潮
- 从股东人数变化,找出机构布局方向!
- 泰晶科技2024年业绩预测:营收预测增长26.1%,利润预测增长48.5%
- 外围涨疯了节后有好戏
- 洪九果品深陷财务造假风波,董事长邓洪九质押股权为其输血2.6亿!
- 4月中国车企,把“特斯拉们”逼上绝境
- 国产“三蹦子”,在美国杀疯了
- 痛失首富,山东第一民企杀入造车行业,能再卷个世界第一吗?
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2021人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
340人已购
¥588.00/月