美国国债收益率飙升,美国股市惨遭打击,“女巴菲特”将何去何从
美国国债收益率飙升对美国股市造成了很大打击,尤其是一些涨幅较大的股票。
数据显示,凯瑟琳掌管的方舟投资管理的资金总规模突破500亿美元,而去年年初仅为27亿美元,短短一年时间增幅超过1752%,成为了美国最成功的投资机构。
但随着美国科技股周一全线大跌,“女版巴菲特”凯瑟琳-伍德的旗舰基金当天大跌5.8%,为今年以来最差表现。
新冠疫苗和联邦支出法案促使经济学家上调今年美国经济增长预期,推高了美国国债收益率。如果美债实际收益率仍然急剧上升,股市可能会估值重置,将会影响到ARK的投资组合。
由于特斯拉、Zoom和DocuSign等上涨,ARKK去年的回报率达到148%。但随着10年期美国国债收益率飙升,而该基金科技股占比较大,此类股票对利率敏感,风险集中,这些交易开始出现问题。
ARKK前10大重仓股中的Spotify、Roku和Zillow股价分别下跌4%、6.3%和9.26%。该公司的旗舰基金空仓占已发行股票的比例从两个月前的0.3%飙升至1.9%的历史高位。
不过,ARKK本月仍然上涨了4.6%。但随着美债收益率不断走高,她挑选的一些最好的股票可能会发现难以复制去年的巨大收益。
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