顺周期的方向,梳理下
逻辑:
全球放水,美联储的总部龙头依然开着,没有转向的迹象,推动资产价格拉升,受疫情影响的经济,随着经济迎来拐点,经济复苏带来的对上游原材料的需求的增加,加剧了上游的涨价。
2020年是炒疫情,如今疫苗问世,疫情逐步控制,所以2021年炒复苏,这是接下来的最大主线。
最大的几条线:有色、煤炭、化工原料
1.有色:
最强的:铜、铝、锡、镍
铜:紫金矿业、江西铜业、云南铜业、西部矿业
铝:云铝股份、中国铝业、神火股份
镍:盛屯矿业、格林美、中国中冶
锡:锡业股份
锌:锌业股份、驰宏锌锗
锂:赣锋锂业、天齐锂业
钴:华友钴业、寒锐钴业
2.煤炭
眉飞色舞,美和色从来不分家。
重点看:陕西煤业、山煤国际、山西焦化
3.化工
氨纶:华峰化学、新乡化纤、泰和新材
钛白粉:龙蟒佰利、中核钛白
甲醇:金牛化工、远兴能源、新奥股份、华鲁恒升
短焦粘纤:中泰化学、三友化工
染料:浙江龙盛、闰土股份
炭黑:黑猫股份
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