下沉重塑、产业链重塑、价值链重塑！

作者：陈力

编辑：木宁

风品：蓝湛 沈禾

来源：铑财——铑财研究院

重塑下沉市场的威力有多大？

优化供应链效率的价值有多高？

捕捉品质诉求的趋势有多强？

2021年2月2日晚，阿里巴巴集团发布2021财年第三季度财报：截至2020年12月31日，季度收入同比增长37%。12月中国零售市场移动月活跃用户数9.02亿；年度活跃消费者7.79亿，单季净增长2200万。

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双破亿背后 烧补贴内卷冷思

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连串飘红数据，标志着张勇时代下的阿里经济体，仍在长期价值路上砥砺前行，也意味其下沉市场重塑战略取得重要成果。

数据显示，2020年12月，淘宝特价版月度活跃用户首次破亿。去年9月与1688平台打通后，其稳坐下沉市场电商平台前三，年度活跃购买用户超过1亿。

双破亿背后，不仅是淘宝特价版实力写照，也标志着电商下沉之争进入真正高效高质的新周期。

根据定义，“下沉市场”，泛指除一二线城市之外的地区，囊括近300个地级市、2000个县城、4万个乡镇和66万个村庄。

以此标准，我国近七成人口生活在下沉市场，总数约10亿，几乎相当于美国人口总数的3倍；其所产生的社会消费品总额占到国内总量的45%，总规模超17万亿。

2021开年伊始，商务部等12部门联合印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》，再次强调提振大宗消费重点消费、补齐农村消费短板。

价值要地，自然也是血拼之所。聚焦各大电商平台，跑马圈地、烧钱引流，尽管点燃了下沉消费热情，但诸多乱象也让行业陷入“内卷化”竞争。

众所周知，下沉用户海量，个体消费力却不高、价格敏感性较强。由此，“烧补贴”成为主流打法。

动则几亿、几十亿的资金撒向用户，短期烧出了繁华喧嚣，长期则似烈火烹油、不可持续。

原因在于，烧钱并没真正提升供给端的生产效率，反而扭曲了产品本来价格。除了获客量大增，平台盈利性、稳健度等核心竞争力没有根本改变。而一旦无钱可烧，能留下多少忠实客户、需求端影响力几何要打个问号。

甚至还会出现一种极端情况，即烧钱平台为维持低价获客策略，售卖低成本、低品质商品，进而强化了供给端的低质低效竞争，侵害消费者权益、阻碍供需升级。

这种现象，就是典型的“内卷化”发展。

即不能从外部渠道获取资源，没有产生整体增量，只能在存量上做文章，往往损害内部一部分甚至大多数群体利益来补偿少数群体利益。最终整体利益没有增加，造成持续性内耗的恶性循环状态。

换言之，“内卷化”发展，与消费升级、产业升级、中国经济高质转型相悖。烧补贴模式，已不可继续。

如何强化供给端“物美价廉”的良币效应？如何高质量挖掘下沉价值、培育可持续性市场？是横亘各大电商的一个灵魂考题。

淘宝特价版双破亿的真正原因，亦在于此。

02

全球首款！重新定义！

下沉市场喜迎“风清气正”

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并非夸大。

不同于烧补贴的各路电商APP，淘宝特价版是全球首款C2M货品为核心供给的购物APP。核心特色为：定位追求性价比人群，产业带源头工厂直供，消费者享受0差价购物体验。

回归产业本质、回归消费本质，下沉市场喜迎“风清气正”。

行业分析师李晨表示，围绕消费品质需求，着力提升供给端的核心质量、效率，这是供给侧改革要义，谁抓住了这个根本，谁就打开了下沉市场的新周期大门。目前看，全面打通1688后，淘宝特价版已成产业带最大内销平台和产业带数字化升级第一平台。预计未来3年，其将成产业带商家最大的增长机会。

简言之，淘宝特价版最大优势是念好了“C2M模式经”，即用户直连制造，通过互联网将消费者同生产线连接在一起，通过大数据监测用户需求，以需定产赋能产业带，精准满足用户个性化、高品质需求。

普华永道《2020年全球消费者洞察调研》报告显示，疫情常态化防控下，消费市场显示出新特征，增长点逐渐向下沉市场转移，以淘宝特价版为代表的C2M趋势已势不可挡。

作为重塑产业链、供应链、价值链、重新定义下沉的领头羊，17岁的淘宝再现电商王者实力。而特价版的迅速崛起，除行业趋势使然，更重要的是自身战略前瞻、综合实力打底下的“热启动”。

2020年疫情突袭，黑天鹅与灰犀牛交织，裸泳者与价值真金互现。阿里巴巴凭借数字经济平台战略深耕，数字商业、智慧物流、普惠金融等业务协同性、规模化、平台壁垒效应凸显，供需双向赋能再有深化。

2020年3月26日，淘宝特价版正式上线。基于阿里上述优势，其快速成为链接产业与消费间的智能化纽带，帮助万千商家爬坡过坎，堪称信心灯塔。

数据显示，淘宝特价版已吸引超120万产业带商家、50万工厂、超30万外贸工厂入驻。分布在全国145个产业带的传统制造型工厂。

商务部官网刊登的《中国产业带数字化转型——生产、流通与消费的高效协同》报告显示，阿里1688平台覆盖了172个一级产业带，约占全国一级产业带数量的70%---全国7成产业带直接构成了淘宝特价版的产业大后方。

而这也只是开始。

据悉，淘宝特价版计划3年内打造1000个年销过亿的超级工厂，每年为全国产业带工厂提供1万亿规模的新市场。

足够宏伟，但却并不冒进。

2021年1月26日，QuestMobile公布2020中国移动互联网年度报告，凭借对下沉需求的充分挖掘，淘宝特价版在2020年用户规模同比增长550%，成为年度用户规模增长最快应用。

市场是公平的、消费者是智慧的。上述数据证明：提升供应链效率质量、CB共振的市场潜力有多大。

同时也意味着，烧补贴、追流量时代的盲目与激进，乱象值得反思：

C端：低质山寨横行、品牌及品控缺失、生活服务不便利、恶意营销。

B端: 代工掣肘、流通环节层层盘剥利润、缺乏渠道、低效竞争、脱离用户市场。

综合看，淘宝特价版的成功，并不是巧合之作，而是竞品痛点、行业趋势、自身实力多维共振的结晶。

行业分析师郝瑞表示，国际化的C2M概念，尽管在不少国家不少企业都有实践，但淘宝特价版单独为其供给开发app却是全新创造，唯有中国的制造业基础、庞大下沉市场潜力加上互联网经济实践，以及阿里龙头底蕴，才能孕育出“淘特奇迹”。

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飞轮效应野望 卡位下沉新周期

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展望2021，后疫情时代经济复苏加速、产业转型深化、消费品质升级、下沉竞争日烈，这个“淘特奇迹”仍有价值升腾的期许。

2020年底，中共中央政治局会议强调“要扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革，打通堵点，补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，提升国民经济体系整体效能”。

字斟句酌，显然淘宝特价版已卡准趋势风口。

可以预见，伴随供需壁垒不断增厚，其双破亿的飞轮效应将得以强化，夯实自身实力、下沉高质高效的同时，也必然引发市场对烧补贴、圈流量模式的重新审视。

一场鲇鱼洗牌大戏，一次供需赋能模式迭代，一轮电商经济的新周期浪潮。三浪叠加，汇成一幅下沉重塑、产业链重塑、价值链重塑的中国经济全新动力画卷。

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