2月3日早盘，稀土板块开盘大涨，大洋电机、盛和资源涨停，五矿稀土、北方稀土、川能动力等股价纷纷大涨。

最近缅甸国家国内动荡，缅甸军方宣布实施为期一年的紧急状态。缅甸是全球稀土产区之一，仅次于中美的产区之一；根据USGS初步统计数据，2019年中国稀土矿产量13.2万吨，占比63%；美国、缅甸、澳大利亚分别占比12%、10.5%、10%。

同时缅甸也是近三年来中国离子型稀土资源最大的进口来源地。此番缅甸国家进入紧急状态，稀土出口将受影响，全球稀土供需格局恐将生变。

我国是全球最大的稀土供应国，2019年中国稀土产量在全球总产量中占比更是达到63%。在此背景下，我国稀土成为全球关注的焦点，我国的稀土全球地位将进一步凸显。

此外，百瑞赢证券咨询了解到，我国工信部1月15日发出《稀土管理条例（征求意见稿）》，对稀土开采、分离等实行总量管制。此举意味着，中国将在不久后，正式出台稀土新规，严格把控国内稀土资源的开采和冶炼。

稀土又是很多高科技产品的重要原材料，稀土还被广发应用于新能源车和消费电子等高景气度行业，是重要的战略资源。兴业证券表示，预计到2025年新能源汽车用钕铁硼磁材需求量将快速增长至3.15万吨，年复合增长率为33.7%。供需、政策双轮驱动，稀土价格或开启长牛。

稀土行业基本面持续向好、需求旺盛叠加政策收紧背景下，稀土行业集中度有望进一步集中，国内稀土供应集中在六大稀土集团：分别为中国稀有稀土股份有限公司、五矿稀土集团有限公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 、厦门钨业股份有限公司、中国南方稀土 集团有限公司、广东省稀土产业集团有限公司。五矿稀土、北方稀土、厦门钨业、中色股份隶属于六大稀土集团。

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（作者：付新果 执业编号：A0840617080002）

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