香港机管局发行两笔美元高级无抵押票据,息票率1.625%和2.625%
久期财经讯,香港机场管理局(Airport Authority Hong Kong,简称“香港机管局”,标普:AA+ 稳定)发行两笔美元高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:香港机场管理局
发行人评级:标普:AA+ 稳定
预期发行评级:AA+(标普)
发行规则:144A/Reg S
发行类型:高级无抵押票据
发行规模:9亿美元 | 6亿美元
初始指导价:T+100bps区域 | T+120bps区域
最终指导价:T+65bps | T+80bps
息票率:1.625% | 2.625%
发行价格:99.14 | 99.711
期限:10年期 | 30年期
交割日:2021年2月4日
到期日:2031年2月4日 | 2051年2月4日
资金用途:为资本开支,包括建造三跑道系统计划(3RS)以及作一般公司用途
其他条款:香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:美银证券、汇丰银行(B&D)、渣打银行、瑞银集团
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中银国际、花旗集团、德意志银行和瑞穗证券
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