​久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押玉兰债券。

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：Reg S

Status：固定利率、高级无抵押玉兰债券，归属于400亿美元中期票据计划

规模：5亿美元

期限：3年

初始指导价：T+110 bps区域

最终指导价：T+67BPS

息票率：0.75%

收益率：0.859%

发行价格：99.678

所得收益用途：一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

清算系统：欧洲清算银行

交割日：2021年2月4日(T+5)

到期日：2024年2月4日

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、汇丰银行(B&D)、法国巴黎银行、东方汇理和花旗集团

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、农业银行香港分行、交通银行、上银国际、建银国际、光银国际、建银亚洲、中国光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信里昂、招商永隆银行、民银资本、信银资本、大和资本市场投资、星展银行、广发证券、华融国际证券、摩根大通、瑞穗证券、三菱日联金融集团、南洋商业银行、法国外贸银行、北欧斯安银行、浦发银行香港分行、申万宏源证券、法兴银行、渣打银行和东亚银行

ISIN：CND100042M14

认购情况如下：

总认购超12亿美元(包括8.56亿美元的JLM interest)，来自54个账户。

投资者投资分布：亚洲94.00%，欧洲、中东和非洲6.00%。

投资者类型分布：银行80.00%，资产管理公司/基金管理公司/其他15.00%，央行5.00%。