​久期财经讯，中国奥园集团股份有限公司(China Aoyuan Group Limited，简称“中国奥园”，03883.HK，惠誉：BB 稳定，穆迪：B1 正面，标普：B+ 正面)发行Reg S、364天、美元高级票据。

条款如下：

发行人：中国奥园集团股份有限公司

担保人：发行人在中国境外的若干附属公司

发行人评级：惠誉：BB 稳定，穆迪：B1 正面，标普：B+ 正面

预期发行评级：无评级

发行类型：Reg S

发行类型：高级票据

发行规模：1.88亿美元

期限：364天

交割日：2021年1月21日(T+4)

到期日：2022年1月20日

息票率：4.2%

收益率：4.2%

发行价格：100

资金用途：为现有债务再融资

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席全球经办人：摩根大通(B&D)、德意志银行