标普:予中银航空租赁(02588.HK)4亿美元高级无抵押票据“A-”长期发行评级
久期财经讯,1月15日,标普授予中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Ltd.,简称“中银航空租赁”,02588.HK,A-/负面/--)4亿美元、息票率1.75%、5年期高级无抵押票据“A-”长期发行评级,该票据归属于该公司150亿美元全球中期票据计划项下。中银航空租赁将把所得款项用于资本支出、再融资和一般企业用途。
标普将该票据的发行评级与中银航空租赁的长期信用评级持平,因为标普认为该笔债务不存在重大从属风险。截至2020年6月30日,该公司的资本结构包括149亿美元的无抵押债务和12亿美元的有抵押工具。中银航空的优先债务(有抵押债务加上运营子公司的无抵押债务)占总债务的比例为23%。由于该公司可以进入高级无抵押债务市场,标普相信这一比率将保持在低于评级下调门槛50%的水平。
中银航空租赁的评级反映了飞机租赁公司长期租赁的良好现金流可见度、良好的竞争地位以及大股东中国银行股份有限公司(Bank of China Ltd.,简称“中国银行”,03988.HK ,601988.SH ,A/稳定/A-1)的支持。中银航空租赁的杠杆承受能力、高资本支出以及行业周期性需求和飞机租赁利率的敞口,抵消了上述优势。
中银航空租赁“负面”展望反映出现金回售放缓和机队持续增加的前景。
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