​久期财经讯，常州东方新城建设集团有限公司(Changzhou Eastern New City Construction Group Co., Ltd.，简称“常州东方新城建设集团”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S的高级无抵押美元债券。

条款如下：

发行人：Enrong International (Hongkong) Limited

担保人：常州东方新城建设集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB- (惠誉)

Offering：美元高级无抵押、固定利率债券

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：3.7%区域

资金用途：一般企业用途

控制权变更：101%回售

交割日：2021年1月19日（T+5）

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际(B&D)和工银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：上银国际、兴业银行香港分行、光大银行香港分行、交银国际、鸿升证券、华融国际证券、光银国际、信银资本