大发地产拟发行364天美元票据,初始价12.40%区域.
久期财经讯,大发地产集团有限公司(Dafa Properties Group Limited,简称“大发地产”,06111.HK,穆迪:B2 稳定,标普:B 负面)拟发行Reg S、364天、固定利率的高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:大发地产集团有限公司
担保人:发行人的若干非中国子公司
发行人评级:穆迪:B2 稳定,标普:B 负面
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
发行:高级无抵押、固定利率
规模:美元基准规模
期限:364天
初始指导价:12.40%区域
交割日:2021年1月18日(T+5)
到期日:2022年1月17日
资金用途:若干现有债务再融资
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:瑞士信贷、国泰君安国际 (B&D)、法国巴黎银行、摩根士丹利、瑞银集团、巴克莱、中银国际、招银国际、海通国际、香江金融、申万宏源香港
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