​久期财经讯，海底捞国际控股有限公司(Haidilao International Holding Ltd. 简称：“海底捞”，06862.HK，标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、5年期、美元高级票据。

条款如下：

发行人：海底捞国际控股有限公司

发行人评级：标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB/BBB(标普/惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：高级票据

规模：6亿美元

期限：5年

初始指导价：T+225bps区域

最终指导价：T+175区域

息票率：2.150%

收益率：2.181%

发行价格：99.854

交割日：2021年1月14日(T+5)

到期日：2026年1月14日

联席全球协调人：摩根士丹利(B&D)、中金公司

联席账簿管理人和联席牵头经办人：招银国际、瑞士信贷

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

ISIN：XS2281463237

认购情况如下：

总认购超50亿美元，来自197个账户。

投资者地域分布：亚洲94.00%，欧洲、中东和非洲6.00%

投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司72.00%，银行/金融机构23.00%，私人银行/企业5.00%