​久期财经讯，荣盛房地产发展股份有限公司(Risesun Real Estate Development Co.，Ltd.，简称“荣盛发展”，002146.SZ，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB- 稳定)拟发行Reg S、364天期、固定利率的高级美元票据。

条款如下：

发行人：RongXingDa Development (BVI) Limited

母公司担保人：荣盛房地产发展股份有限公司

担保人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB- 稳定

预期发行评级：BB-(惠誉)

类型：高级、固定利率票据

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：364天

初始指导价：9.15%区域

交割日：2021年1月19日(T+7)

资金用途：现有债务再融资、业务发展和其他一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：国泰君安国际、瑞银集团(B&D)、海通国际、东吴证券国际

联席账簿管理人、联席牵头经办人：交银国际、中达证券、中信银行国际、星展银行