​久期财经讯，新城发展控股有限公司(Seazen Group Limited，简称“新城发展”，01030.HK，穆迪：Ba2 稳定，标普：BB 正面，惠誉：BB+ 稳定)发行Reg S、固定利率、4.5NC2.5、美元基准规模的高级票据。

条款如下：

发行人：新城发展控股有限公司

附属担保人：若干非中国限制附属公司

担保：附属担保人的股份质押

发行人评级：穆迪：Ba2 稳定，标普：BB 正面，惠誉：BB+ 稳定

预期发行评级：BB+(惠誉)

发行规则：Reg S

Status：固定利率、高级票据

规模：3亿美元

期限：4.5NC2.5

初始指导价：4.95%区域

最终指导价：4.45-4.5%区域

息票率：4.45%

收益率：4.45%

发行价格：100

资金用途：偿还现有离岸债务

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

交割日：2021年1月13日(T+5)

到期日：2025年7月13日

赎回选择：2023年7月13日按102%赎回;2024年7月13日按101%赎回

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：海通国际(B&D)、招银国际、中信里昂

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行国际、新城晋峰、招商永隆

ISIN：XS2281036249

认购情况如下：

总认购超16亿美元(包括2.95亿美元JLM interest)，来自59个账户。

投资者地域分布：亚太地区91.00%，欧洲、中东和非洲9.00%

投资者类型分布：基金公司/资产管理公司：88.00%，私人银行/公司：7.00%，银行/金融机构：5.00%