2020年中资离岸债承销商TOP50排行榜出炉,全年离岸债发行总额超2800亿美元
久期财经讯,12月31日,据久期财经网站数据统计,2020年中资离岸债发行规模总额折合约2820.71亿美元,其中地产债约821.79亿美元、城投债约235.69亿美元、产业债约748.49亿美元、金融债约829.32亿美元以及主权债约185.42亿美元。数据显示,地产、城投、产业及金融四大板块发行的美元债合计超过2371.56亿美元,由于政策调控,地产板块和城投板块的融资规模同比缩小(统计口径:按起息日计算;剔除可转债)。
分析师表示,由于市场利率下降,地产板块和城投板块发行人的融资成本均略有下降。
对于中资离岸债券市场来说,2020年是非常不平凡的一年。今年一季度,COVID-19在全球爆发,美元流动性危机,中资离岸债一级市场停摆,二级市场出现大幅下跌。在海外央行实行宽松的货币政策后,流动性恢复,市场回归正常。11月上旬,由于国内债券违约,信用资质的恐慌性情绪传导至离岸市场,市场风险偏好下降。
2020年11月21日,金融委召开第四十三次会议,研究规范债券市场发展、维护债券市场稳定工作。会议要求,严厉处罚各种“逃废债”行为,牢牢守住不发生系统性风险的底线。
分析师认为,在对疫苗的乐观情绪以及对2021年经济复苏的正面预期下,全球市场的风险偏好将会有所上升,同时中资企业的信用基本面没有发生实质性的变化,未来中资离岸债券市场发行规模将继续保持高位,境内外市场仍有一定的溢价空间。
中国离岸债券排行榜TOP50
2020年全年中国离岸债券承销商前50排行榜中,中资金融机构有29家,前五大中资承销商分别是:中国银行(6.26%)、汇丰银行(4.69%)、工商银行(3.61%)、交通银行(3.11%)和建设银行(3.06%),合计占排行榜份额20.73%。
具体来看,中国银行的排行榜份额为6.26%,位居中外资承销商排行榜之首。中资承销商中,按排行榜份额计算,汇丰银行和工商银行跻身前三,份额分别为4.69%和3.61%。
2020年全年城投离岸债发行规模折合约235.69亿美元。中资离岸城投债券承销商前50排行榜如下,其中43家为中资机构。兴业银行以6.92%的份额排名第一,民生银行和中达证券以6.50%和5.44%的份额紧随其后。
2020年全年地产离岸债发行规模约821.79亿美元。中资离岸地产债券承销商前50排行榜如下,35家为中资机构。前三大中资承销商分别为海通证券、国泰君安和中信银行,市场份额分别为6.90%、6.38%和4.24%。
亚洲(日本除外)G3货币债券TOP50
2020年全年亚洲(日本除外)G3货币债券前50承销商排行榜中,中资金融机构占24家。前五大中资承销商分别是:汇丰银行(7.11%)、中国银行(4.50%)、工商银行(2.33%)、建设银行(2.02%)和交通银行(2.01%),合计占排行榜份额17.97%。
其中,汇丰银行以7.11%的份额位居中外承销商排行榜之首。花旗集团则以6.19%的份额位列第二。
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