财姥爷丨依然看好阿里,淘宝特价版或许就值一个拼多多
作者:财姥爷 编辑:小市妹
这周最让人瞩目的就是“双11”了,各大电商数据较去年又创下新高。姥爷怎么看电商的趋势,比如“双11”数据会不会继续增长,核心逻辑是什么?另外,您从“双11”的成交看到哪些机会和风险?
财姥爷:依然高度看好电商的增长趋势,包括明年的“双11”肯定会继续创造新高。
核心逻辑是:
第一、电商对区域的渗透还会加强。在广阔的下沉市场,很多地方的线上购物才刚刚开始;
第二、电商对人群结构的渗透还会加强。比如我个人就是比较顽固的,但这两年也被“电商化”了;
第三、电商对品类的渗透还会加强。电商正在加速进入万物皆线上,比如今年一个很大的看点是在天猫上汽车成交了33万个订单,房子在天猫上也有成交等等。
至于其中的机会和风险,我个人最大的感受还是消费品的变化。今年天猫“双11”一个非常大的特点是,很多从纯线上诞生的品牌成交额都成了该品类的第一,比如完美日记等等。这些品牌不但在纯线上诞生,而且起来的速度非常快,几年就把传统产业模式下几十年的仗打完了,而且获得更大的经营成果,这让我有非常大的触动。
所以,我觉得这里面有很大的机会。中国拥有非常强大的制造能力,一些有品牌运营能力的,如果借助线上数字化去嫁接线下制造,应该会有很不错的前途。有人有机会,也就有人有风险。对于一些消费品牌来说,风险可能在于,不能够很好的刷新自己来适应现在新的消费变化。
有数据显示,“截至今年9月底,拼多多年活跃买家数达到7.313亿,同比增长36%”。姥爷觉得电商格局会被改变吗?你怎么看阿里、拼多多现在的投资价值?
财姥爷:我觉得电商格局一直在被改变呀,整个电商未来的大趋势是好的,行业还会保持增长。虽然各大平台企业围绕电商的竞争也会加剧,但仗打到现在还能持续成长的,那就都是“英雄好汉”。所以阿里、拼多多的未来都是有确实性的,至于更看好哪家?我还是更加看好阿里。阿里的淘宝特价版今年发展迅猛,不少分析都认为,它就是一个新的拼多多。依靠阿里强大的基础,或许它就值一个拼多多。
国产造车新势力的势头越来越好,而一些传统汽车大厂新能源布局还比较落后。您觉得在当前趋势下,传统厂商在新能源领域追赶上的概率大吗,有何优势和劣势?
财姥爷:我觉得比较难,整体上比较难。我在去年还不太看好新势力的发展,包括不太看好特斯拉。因为我觉得传统汽车厂商有那么强的积累和优势,尤其在品牌能力、质量和工业化管理水平上,大牌传统汽车厂的优势都是非常强大的。所以我认为如果传统汽车打过来,新能源汽车会没有还手之力。而且我相信传统汽车一定会下大力气来打这个仗,因为过去太多的教训会让他们警惕,比如苹果是如何放倒摩托罗拉和诺基亚的?我认为传统汽车厂商不会有人想做诺基亚和摩托罗拉。但很遗憾,到目前为止,我觉得传统汽车厂商还没有真正重视这个问题,就像过去的摩托罗拉和诺基亚一样,甚至比它们还“笨”。
这里面很重要的,我觉得有两个问题。
第一个问题是,传统汽车厂商可能觉得他们的品牌、用户资产那么领先,所以不用那么着急,等新能源汽车真正起来,再投进来收割就是。但他们可能想错了,因为新能源汽车现在已经在形成自己非常强势的品牌和文化,这种品牌文化和传统汽车的区割感已非常非常明显,并且在形成一种新的文化。你是传统的、守旧的,还是新兴的、创新的,在这个新的文化里,奔驰、宝马、奥迪的品牌优势不见了,你有的只是你是传统的、守旧的。包括我自己,我想如果要更换新能源汽车,我也不会选奥迪,而会选蔚来或特斯拉;也不会选增程式的理想,我觉得这种就是脱了裤子放屁。
好几期都有人问我投资最大的遗憾是什么?实话实说那就是蔚来一块多钱的时候,我认为它要“死”。当时觉得它要“死”的一个重要原因是,认为就算它的产能上来,一旦传统厂商杀过来,这样一个新兴的牌子,也不会有什么市场,打不过宝马、奔驰、奥迪。我当时完全没有深入的调查和观察就自以为是了,想错了。
这种感觉就像,苹果代表新的手机时代的文化已经兴起,就算诺基亚造出一个很好的手机,我也不会买。我觉得传统汽车的领导者们,一定要非常严肃地思考和求解这个问题,否则就真的水过三秋了。
第二个问题是,成功的大企业为什么容易在新的趋势里面成为输家。我个人觉得很重要一个原因是,他们对新事业和新趋势只是尝试性的参与,而不是全力以赴,但造车新势力却是全力以赴,而且生死以赴。在竞争激烈的今天,没有人可以尝试尝试就能够获得成功。如果有传统汽车公司的董事长看到这篇文章,我想呼吁他,如果已经有的传统汽车体系改不动,也很难改到新的赛道上来,就应该成立新品牌、新团队,全力以赴,押注新能源。
无论是比较强势的品牌,还是一般大众品牌的传统汽车厂商,如果依然只是对新能源汽车业务尝试尝试,把新能源带着玩一玩,最终的结果都只能是失败。奔驰、宝马也不例外。
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