融创服务(01516)启动招股,融资规模最高约13亿美元将创行业新高
11月9日,融创服务控股有限公司(01516)发布公告称,将于11月9日至12日进行公开招股募资,并预计11月19日正式挂牌。公告显示,融创服务计划全球发售6.9亿股,发行价区间为10.55港元至12.65港元,整体发行规模预计10.8-12.95亿美元,汇丰 (00005) 及摩根士丹利为其联席保荐人。
顶级基石投资者认购约三成募资额 融资规模有望创行业新高
据公告显示,融创服务行使绿鞋后最多可募集资金12.95亿美元,上市公司融资规模将创下行业之最。而这家头部物管公司约30%的募资额,早已被业内的四大明星投资机构预定。
公告披露,腾讯、IDG资本、高瓴资本及雪湖资本作为融创服务的四名基石投资者,已分别认购1.5亿美元、1亿美元、6000万美元及6000万美元。
回顾腾讯的投资历史,对于融创服务高达1.5亿美元的认购金额,也是其在物管行业最大的基石投资。
就在今年9月,融创服务刚完成对锋物科技的战略投资,将云计算、物联网、大数据和AI技术等技术引入物业管理的各个环节,未来打造集“专业服务+智慧平台+多元经营”为一体的新型智慧物业管理模式。
如今,随着融创服务成为互联网巨头腾讯在物管行业最大的一笔基石投资,可以设想的是,或许腾讯将不止于财务投资,未来也将基于其强大的互联网技术和资源,为融创服务在数字化智慧化领域的布局发展进一步赋能。
值得一提的是,从公开信息看,IDG以1亿美元“重金”投入融创服务,应是这家老牌知名投资机构首次在物管行业上市公司的投资,足见其对于融创服务在未来引领行业、持续整合快速发展的坚定信心。
IDG过往在企业服务领域、大数据等领域均有提早布局和深耕,如今在物管行业中选定融创服务进行战略投资,或许也是看中了融创服务高起点布局、规模化发展的前提下,未来在智慧社区和社区科技化发展上的潜力,并有望通过其前置布局的资源整合助力融创服务获得更好发展。
此外,从过往投资经历看,高瓴资本、雪湖投资均已投资过多家物管企业,对行业有充分研究深耕。这两家投资机构对融创服务的加持,也代表着物管行业专业投资人对融创服务作为头部企业地位的认可,以及对其增长后劲充满信心。
2020最快过会的物管公司 增长高确定性受市场关注
据悉,能够吸引到腾讯、IDG资本、高瓴资本及雪湖资本这四家明星基石投资者加入,这离不开融创服务过去多年来稳定而亮眼的业绩增长表现,以及未来持续快速增长的高确定性。
来自中国指数研究院的行业研究资料显示,2019年融创服务的整体增长率(按在管建筑面积、合约面积、收入及利润的平均年增长率计算)为94.1%,在规模物业服务企业中排名第一。
而融创服务过往呈现出来的高速增长势头更是处于行业前列。数据显示,截至2020年6月30日,融创服务录得营业收入17.9亿元,同比增长52.9%,2017年-2019年的年复合增长率为59.5%;同期录得利润2.51亿,同比上涨367.6%,2017年-2019年的年复合增长率,高达150.7%。
根据港交所此前披露信息计算,融创服务从8月6日交表到10月26日即通过聆讯,仅用时81天,开创了2020年物企过会最短时间先河,也成为了当下最受市场关注的物管公司。
展望未来,背靠强大的母公司融创中国(01918)的同时,融创服务积极开拓业绩新增长空间,不仅未来增长空间巨大,且增长确定性极高。
作为融创服务的母公司,融创中国在上市10年实现高增长后,如今各项业务仍然处于稳健发展阶段。截至 2020年8月25日,融创中国拥有确权土储总面积超2.56亿平方米,大量物业将在未来若干年内逐步交付,这让融创服务的业绩增长得到较好锁定,也为融创服务的持续增长提供强大的后续保障。
依托融创中国“地产+”的战略优势,融创服务高起点布局文旅、会议会展等多业态,并持续整合优质资源。2019年底,融创服务完成对环融物业的服务整合;2020年5月,融创服务收购开元物业管理;2020年9月,融创服务除了完成对锋物科技的战略投资外,也与南昌市政公用资产管理有限公司合资组建江西融政物业服务有限公司,在城市服务整合管理领域展开深度合作。
融创服务综合管理能力的不断加强,为未来市场外拓奠定坚实基础,也让资本市场进一步看好其未来发展。
最近更新
-
港股进入“技术性牛市”,行业大模型第一股第四范式(06682)获多家券商看好
股票 · 昨天 18:28
-
手握减肥神药,利润大增的诺和诺德(NVO.US)或在国内“败走麦城”
股票 · 昨天 17:04
-
港股IPO“暖风频吹”,傲基科技携80亿营收赴港上市有哪些看点?
股票 · 昨天 09:06
-
优迅医学正式递表,港股即将迎来一个基因检测重磅价值标的
股票 · 昨天 09:02
- 市场短期有望震荡上扬,机构推荐高股息等主线(附5月金股)
- 盘点|福建170家A股上市公司2023年年报榜单揭晓
- 5月6日盘前内参
- 新品+投资,哪吒汽车稳了?
- 业绩与股价掉头直下,极米科技陷入“中年危机”?
- 节后两市反弹,红利资产同步上行,中证红利ETF(515080)半日收涨0.79%!机构:5月哑铃策略依然有效
- 招东科技注销,两大股东牵手失败?
- 五一狂欢不停歇,Hello语音联合QQ飞车手游送出海量豪礼!
- 不卷低价卷“性价比”:京东采销的竞争谋局
- 北京家恩德仁医院提醒备孕误区90%人都踩过,你还在踩坑吗?
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2026人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
341人已购
¥588.00/月