11月4日（星期三）午后，光伏板块走弱，阳光电源、捷佳伟创、通威股份等股价重挫，跌幅超8%，港股方面光伏板块跟跌，福莱特玻璃跌幅扩大至10%，信义光能跌近10%。

 11月3日，阿特斯、东方日升、晶澳、晶科、隆基、天合光能6家光伏企业联合发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》。 

声明呼吁，对于当前的困境，玻璃行业的产能瓶颈是组件供应“告急”的直接诱因，希望国家充分考虑目前行业面临的紧迫局势，放开对光伏玻璃产能扩张的限制。

近期现货市场上3.2mm镀膜玻璃已来到每平方米50元人民币的价格、2.0mm玻璃也传闻上涨至每平方米35元人民币上下，相比九月每平方米30元/24元人民币的价格，短短两个月间光伏玻璃涨价幅度惊人。据行业内知情人士透露，光伏玻璃龙头企业的11月报价加速上涨。

主流品种3.2mm镀膜光伏玻璃价格涨至50元/㎡左右，环比上月涨逾20%。而部分小厂的11月报价更高达50元以上/㎡！

百瑞赢证券咨询分析，全球光伏市场正在蓬勃发展，我国是全球最大光伏玻璃生产国，中国光伏玻璃全球市占率超90%。虽然受制于光伏玻璃产能跟不上，光伏行业发展陷入阶段性瓶颈，但这并不改变光伏行业长期高景气度度的趋势，板块的短期走弱不影响行业的长期投资价值。

从光伏行业三季度业绩也能对行业的高景气度窥得端倪：光伏产业链上，逆变器龙头阳光电源前三季度实现归母净利润11.95亿元，同比增长115.61%；锦浪科技前三季度归母净利润2.1亿元，同比增长188.84%。硅片+组建龙头隆基股份前三季度公司净利润达63.57亿元，同比增长82.44%。硅料龙头通威股份前三季度实现归母净利润33.33亿元，同比增长48.57%；

根据CIPA、国家能源局的相关数据，市场预计2020年全国装机容量将在35.8GW-48.9GW。2021正式进入“十四五”，平价后指标压力将消失，提升能源清洁占比成最强驱动力，预计年新增规模将达50GW以上。

据相关机构预计，2021年，全球光伏装机规模则有望达到160GW，同比增长33%。需求高增叠加供给释放周期长，今明两年光伏玻璃供需偏紧。

光伏玻璃拥有技术与资金双壁垒，除此之前光伏玻璃行业还具有认证、客户、规模等方面的 进入壁垒，形成了新进入者寥寥的整体格 局 。

信义光能与福莱特近年一直稳居前两名，属于行业第一梯队。相关数据显示， 2019年国内光伏玻璃产量约占全球光伏玻璃总产量的95% 以上，而两者的产 能占比分别为30.8%、 20.9%。2020年光伏玻璃行业预计增加名义产能6,900 吨/日，其中信义光能约占57.97%，福 莱特约占 28.99%， 合计占比 86.96%。可见两者具有绝对的优势地位。

第二梯队包括南玻A、亚玛顿，其中南玻A：南玻具有多年光伏玻璃窑炉的运营经验，经测算公司2mm光伏玻璃良率远高于行业平均水平。已 与隆基股份12家子公司签订为期5年的光伏玻璃采购协议。

亚玛顿：公司主营业务为光伏减反玻璃(营收占比64%)、光伏组件(营收占比18.6%)、电站运营(营收占比13.8%)。2019 年亚玛顿光伏玻 璃市占率约为4.7%，属于第二梯队。此外，公司已成为特斯拉的合格供应商。

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（作者：魏济寿 执业编号： A0840618120001）

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