上海不止有特斯拉!这一老牌车企刚刚吹响电动化号角 产业链公司已率先启动
《科创板日报》(上海,研究员 何律衡)讯,本周三(28日),A股新能车板块开盘逆市拉升,其中大众MEB电池管理系统(BMS)供应商均胜电子午后拉至涨停,大众产业链三花智控、国轩高科等涨幅同样靠前。
消息面上,由上汽大众投产的大众ID.4国产版本之一ID.4 X(另一版本为一汽大众投产的ID.4 CROZZ)正式下线。与此同时,大众汽车集团投资170亿元、全球首座新建的MEB(纯电动车模块化)平台工厂也于当天在上海正式竣工投产。
据此前媒体报道,ID.4国产版本基于MEB纯电模块化平台打造,定位于紧凑型SUV,工况条件下的百公里耗电量为16.2kWh/100km,工况续航可达555km,预计2021年3月在国内上市。
最受消费者关注的售价方面,虽然官方并未给出具体区间,但据申港证券分析师曹旭特6月28日报告分析,基于大众ID系列车型定位,首款国产ID.4定价将位于20-25万元之间,低于其对标的Model Y的定价,而根据官方最新消息,后者最快将于明年一季度开启交付。
整车平台先发制人 大众入场即打“价格牌”
今年以来,全球老牌车企们纷纷加速推进电动化战略,其中以大众最为激进,先后提出了2025战略、RoadmapE等规划,提出到2029年将推出75款纯电动汽车、60款插电混合动力汽车,届时销量将突破2600万辆。
作为除了欧洲市场外最为广阔的电动车市场,中国俨然已成为大众电动化战略的主战场之一。年初高调入股国轩高科,即是大众的“见面礼”,而此次国产版ID.4的正式下线,以及全球首座新建MEB平台工厂落户上海,则再次证明了大众对中国市场势在必得。
不过,随着造车新势力如雨后春笋般涌出,国内新能车赛道已变得拥挤,行业领头羊特斯拉在中国产能的推动下驶上发展快车道,蔚来、理想、小鹏等来势汹汹,凭各自技术优势吸引了一批消费群体。在此节点入场,大众所面对的挑战可想而知。
对于消费者来说,在越来越多的产品选择中,更低的价格总是决定偏爱的原因之一。在特斯拉Model 3售价一年三连降的“降维打击”下,当下的中国新能车市场,价格战“虽迟但到”。
久经沙场的大众显然对此早有准备,在降本策略上以整车平台先发制人。
今年年初,大众宣布将在全球新建三大纯电动整车平台,其中MEB平台定位中低端车型,以A、B级车为主。从2020年起,大众将以MEB平台作为生产电动汽车的主要平台,规划至2029年累计生产200万辆纯电动车(规划总销量2600万辆)。
模块化降本提效 产业链投资机会显现
安信证券分析师袁伟7月12日报告指出,MEB采取模块化平台策略,促成规模效应,使零部件的通用化率显著提高,从而降低成本。另据深港证券分析师曹旭特6月28日报告分析,MEB车型具有以下优点:
专为电动车打造平台,充分考虑电池、电机等核心部件的布局,可实现50:50最佳重量分配,使整车行驶更均衡、平稳;无需考虑内燃机设计,使前后悬更短,轴距更长,车内空间更大;可选择不同容量电池,并兼容方型、圆柱、软包电芯设计,来满足不同续航需求,续航里程可以达到400-600km。
基于上述分析,曹旭特认为,MEB车型具有比较强的竞争力,其价格较同级别燃油车略高,上市后有望成为爆款车型,建议关注MEB产业链投资机会。
大众供应链
根据兴业证券分析师曾英捷8月7日报告预计,2025年大众MEB产销230万辆,2020-2025年复合增速104%。同时,以公司2020年业绩为基准,预计2025年大众MEB将给产业链宁德时代、璞泰来、恩捷、科达利、宏发股份带来46%、33%、50%、69%、23%业绩弹性,贡献23、2.7、5.2、2.0、1.8亿利润。
另据安信证券分析师李哲7月12日报告分析,随着大众MEB上海工厂开启投产,开始量产,龙头车企打造新能源车平台,或将引领电动车加速普及的新时代。需要指出的是,大众MEB的一大亮点是选配CO2热泵空调,目前一汽大众已经发布MEB项目CO2设备采购招标,后续CO2热泵在MEB车型的渗透率有望持续提升。
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