三大利好共振,纺织服装板块接捧光伏站上风口
10月15日(星期四),指数延续前一天的震荡格局,个股跌多涨少,板块方面,纺织服装板块连续两个交易日逆势大涨,大有接捧前期连续大涨的光伏、风能之势。
截至今天收盘,万里马、聚杰微纤、新野纺织、百隆东方、报喜鸟等多股涨停,万里马、聚杰微纤、百隆东方近3个交易日涨幅接近或超过30%,截至今天收盘,主力资金仍在大幅流入纺织服装板块。
百瑞赢据此分析,纺织服装板块的连续大涨主要受三大因素共振影响:
1.由于受疫情影响,,印度、斯里兰卡等国的纺织业受重创,交货困难。欧美零售商为确保持续供货,将多个原本在印度生产的订单转移到中国生产。从印度转到中国的订单中,毛巾、床单等产品订单量较大,根据预估数据显示,现在的订单数量已经排到2021年5月。
2.目前,正值秋冬换季,叠加双11、双12年度大促即将来临,服装作为占据历年大促榜的品类首即迎来消费旺季,纺织服装上下游企业都将受益于销量的增加带动业绩拉升。
近期,上游棉花、化纤等大宗商品已经开启涨价模式,并带动纱线等价格跟涨,自9月以来,棉花/粘胶短纤/粘胶长丝/涤纶短纤/涤纶长丝分别上涨4%/9%/0%/1%/3%,纱线上涨3%)。较多代工公司产能利用率已从4、5月最低的50%回升至80-95%,回暖趋势明显。
3.此外,之前有传言,受“拉尼拉”气候影响,今年或将有60年难遇的极寒冬天,堪比2008年那年的寒冬。虽然目前专家已经对此进行辟谣,但仍有不少消费者提前储备冬装,数据显示,国庆期间,羽绒服驰名品牌波司登销售额同比增长574%,销售件数同比增长300%。港股波司登月涨幅达40%。
随着纺织服装板块不断实现上涨,机构在此推波助澜,多家机构于近日密集发布研报,纷纷看好纺织制造的四季度发展。
华泰证券点评,我国是全球重要的家居生产国与出口国,龙头家居企业通过多元化市场布局、转型升级ODM、加速自主品牌出海等途径,提升了在家居出口产业链中的议价能力。推荐关注产能/渠道全球化布局的家居出口企业:顾家家居、欧派家居、梦百合。
在个股投资上,华西证券认为可以关注3条主线:
(1) 三季报有望迎来拐点或业绩有望超预期:开润股份、太平鸟。
(2) 棉纺主题:印度、斯里兰卡疫情爆发,订单向国内转移,受益标的:百隆东方、天虹纺织、申洲国际等。
(3)国庆期间销售超预期、拉尼娜有望带来极寒天气带动冬装销售、明年估值切换等因素有望提振服装板块信心,可以关注森马服饰、海澜之家、比音勒芬。
图片来源摄图网
(作者:魏济寿 执业编号: A0840618120001)
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