A股三大指数集体下跌，风能概念逆市上涨，截至午间收盘，双一科技20%涨停，泰胜风能大涨18%，东方电缆、大金重工、金风科技、天顺风能等多只风能概念股涨停。

 

在2020年北京国际风能大会上，《风能北京宣言》正式发布。宣言提出，为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的，在“十四五”规划中，须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间：保证年均新增装机5000万千瓦以上。2025年后，中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦，到2030年至少达到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦。

百瑞赢认为：风电未来是社会总要能源之一，国内的海上风电资源丰富，适合规模化发展。近期政策趋势热点提高了能源板块的关注度，业内人士认为“十四五”规划将左右光伏和风电的未来发展。此前根据大摩发布的报告，预计中国将上调“十四五”可再生能源比例的规划，预计非化石能源将设定为2020年达到15%，2030年将达到20%。海上风电领域还集成了众多前沿技术和高端装备。比如说海上工程船、风电电机、海底电缆铺设船、风电安装作业平台等等。在产业快速发展的同时，也能够带动万亿市场规模的海洋高端装备制造产业链。最重要的是，大力发展海上风电有利于我国能源健康和能源安全，相信十四五规划会更加加大对风电产业补短板的政策引导和支持力度。相关上市公司业绩可期。

财通证券认为，短期抢装，行业高景气，中长期陆风平价、海风崛起受益于抢装，核准和开工项目规模攀升，行业景气度高企。今年上半年整机与核心零部件供不应求，产业链相关企业整体呈现量价齐升的态势，相关上市公司业绩大幅增长。中长期看，陆上风电将开启平价时代，平价项目以及低风速地区项目将递补未来增量，后续行业有望趋于稳定增长；海上风电可开发资源丰富，已装机容量基数小，且极具降本潜力，预计十四五期间海上风电地方性补贴政策有望持续，驱动行业在未来五年持续快速增长。建议关注提前布局海上风电供应链的企业。整机环节，关注明阳智能；零部件环节，关注天顺风能、东方电缆、大金重工。

西部证券表示短期风电板块景气持续，长期关注海风及出口替代潜力较强标的。由于陆上风电将集中于2020年抢装，预计抢装后国内风电装机将短期下滑后保持稳定，海上风电市场刚起步，具备较好的资源优势及平价潜力。此外，国内部分风机零部件具备进口替代潜力，未来有望贡献新的业绩增量。推荐日月股份、明阳智能、天顺风能、中材科技、金风科技，相关公司有金雷股份。

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（作者：付新果 执业编号：A0840617080002）

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