华融国际控股拟发行PNC5永续美元证券,初始价4.375%区域
久期财经讯,中国华融国际控股有限公司(China Huarong International Holdings Limited,简称“华融国际控股”)拟发行Reg S、PNC5、美元基准规模的次级永续证券。
条款如下:
发行人:Huarong Finance 2019 Co., Ltd.
担保人:中国华融国际控股有限公司
维好协议及股权回购协议提供人:中国华融资产管理股份有限公司(China Huarong Asset Management Co., Ltd.'s,02799.HK,简称“中国华融”)
维好协议及股权回购协议提供人评级:穆迪:A3 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:A 稳定
票据计划评级:Baa1/A(穆迪/惠誉)
预期发行评级:BBB(惠誉)
STATUS:直接、无抵押、次级、归属于现有59亿美元MTN计划下
发行规则: Reg S
期限:PNC5
规模:美元基准规模
初始指导价:4.375%区域
交割日:2020年9月30日(T+4)
赎回日:可在发行日后的5年(首个赎回日)或任何付息日,发行人可全部而非部分赎回证券
赎回选择:可在首个赎回日或其后的任何付息日可按票面价值赎回
其他赎回选择:会计原因/控制权变更触发事件-在首个赎回日前为101%,此后按票面价值;税务原因/违反契约事件/相关债务违约事件/股息停止违约事件/最低未偿金额(10%未偿)-按票面价值计算
利息支付:1) 自发行日起至首个赎回日-固定利率[•]%(“初始利率”)每半年支付一次;2)自首次赎回日起以及此后每5个日历年-重置为现行的5年期美国国债基准利率+初始利差+300个基点的递增(“相关重置利率”)
最大付息利率:1) 从发行日到首个赎回日:初始利率+300个基点;2) 此后:相关重置利率+300bps
递延选择权:发行人可自行决定在累积和复利的基础上递延利息
资金用途:偿还担保人的未偿债务
其他条款:香港交易所;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球承销商、联席牵头经办人、联席账簿管理人:澳新银行、中国银行、交通银行、民生银行香港分行、星展银行、高盛(亚洲)、国泰君安国际、华融国际证券、瑞穗证券(B&D)、渣打银行
联席牵头经办人、联席账簿管理人:农银国际、建银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、花旗集团、招银国际、招商永隆银行、民银资本、工行(亚洲)、兴业银行香港分行、美银证券、南洋商业银行、浦发银行香港分行、浦银国际、中泰国际
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