北京控股(00392.HK)发行5亿欧元绿色债券,息票率1%
久期财经讯,北京控股有限公司(Beijing Enterprises Holdings Limited,简称“北京控股”,00392.HK,穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定)发行Reg S、5年期的有担保、非次级、无条件、无抵押欧元绿色债券。
条款如下:
发行人:Talent Yield (Euro) Limited
担保人:北京控股有限公司
担保人评级:穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定
预期发行评级:Baa1/BBB+(穆迪/标普)
发行类型:固定利率、有担保、非次级、无条件、无抵押绿色债券
发行规则:Reg S
规模:5亿欧元
期限:5年
交割日:2020年9月24日
到期日:2025年9月24日
初始指导价:MS+190bps区域
最终指导价:MS+150bps
息票率:1%
收益率:1.075%
发行价格:99.637
资金用途:根据担保人的绿色金融框架和适用法律法规,对与合资格绿色资产融资相关的现有离岸债务进行再融资
绿色债券:此类债券是在担保人的绿色金融框架下以“绿色债券”的形式发行。Vigeo Eiris提供的第二方意见和香港品质保证局根据2018 HKQAA绿色金融认证计划 提供的预发行阶段证书
其他条款:最小面值/增量为10万欧元/1000欧元;香港交易所上市;英国法; MWC
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:澳新银行、汇丰银行(B&D)、工商银行(亚洲)以及法国外贸银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人:农业银行香港分行、中国银行(香港)、交通银行、建银国际、中信银行国际、中金公司、星展银行以及工银国际
绿色结构顾问:澳新银行和法国外贸银行
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2181280335
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