​久期财经讯，龙光集团有限公司(Logan Group Company Limited，简称“龙光集团”，03380.HK，标普：BB 稳定，惠誉：BB 稳定，穆迪：Ba3 正面，联合国际：BBB- 稳定)发行Reg S、4NC3、固定利率的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：龙光集团有限公司

附属担保人：若干在境外的限制性附属公司

发行人评级：标普：BB 稳定，惠誉：BB 稳定，穆迪：Ba3 正面，联合国际：BBB- 稳定

预期发行评级：BB/BBB-(惠誉/联合国际)

发行规则：Reg S

发行：高级无抵押、固定利率票据

发行规模：1亿美元

期限：4NC3

最终指导价：4.25%

息票率：4.25%

收益率：4.25%

发行价格：100

发行人赎回选择：2023年9月17日及以后按照102%赎回

交割日：2020年9月17日

到期日：2024年9月17日

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

资金用途：现有债务再融资

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际 (B&D)、东亚银行、民银资本、海通国际、民生银行香港分行、法国巴黎银行

ISIN：XS2231563805