深夜重磅!突然出重手,要降温了!
周末领导在论坛发声,A股牛短熊长正在消失;今天市场却全线大跌,一丁点都不给面子。以前是牛短熊长,今天这跌法连牛短都快没了…在令人失望方面,大A从来没让人失望过。
虽然市场跌成了狗,机构抱团股全线血崩,但垃圾股炒的热火朝天!天山生物又涨20%了,带领创业板低价股狂欢,20%的大长腿近20只,乾照光电霸气一字板,通裕重工被游资哄抢,创业板低位全是一片欢喜浪潮!
今天创业板成交3548亿,上证成交3577亿,只相差30亿。神创板的疯狂,不仅抽了主板的血,内部也出现虹吸效应,创业板小票毒手伸向了趋势大票。
最典型的是,创业板第一权重股宁德时代大跌近9%,而创业板32只百元股,只有诚迈科技是红的,其它全军覆没,跌的惨烈!
但老柯要提醒,很多低位+低价股只要一大涨,估值就很高了;这些没有业绩支撑的,最终必然尘归尘土归土!在A股混,一定要知道自己赚的是什么钱,记得及时兑现;否则赚到20CM暴利,迟早也亏回去。
创业板注册后,确实吸引了很多套利资金。今天跟一个新股民聊天,问他为什么炒股?他说一个同事赚了不少,他同事告诉他,买股要买便宜的,价格高的涨起来翻倍太难,要买两三元的涨起来快,向上空间大;而跌最多也跌不到哪去,总不可能跌到没有嘛...!
如果市场才是对的,他这番话真无力反驳,但想想总觉得哪里不对,新场子要一直这么玩,迟早会出问题的。
现在游资利用制度漏洞,以及A股韭菜多的特点,让天山童姥扮演“大爷别走”的角色,一直玩命的造妖;如果管理层摆着“不干预”的姿态,任由事态发展,恐怕是不好收场的。
创业板成交量赶超主板,会倒逼注册制加快推向全市场,否则主板很快就废了,那还怎么迎接蚂蚁金服们上市?
今天高价股与低价股、抱团股和垃圾股的撕裂,应该算一个高潮了。当然,天山生物11天4倍的涨幅,会继续刺激很多人前赴后继,只要它不倒,那就还能嗨一阵子。
……
周末中芯国际被传出制裁消息,虽然公司第一时间发文辟谣,但今天市场选择用脚投票,中芯A股收盘大跌超11%;港股表现更差,收盘杀跌22.88%!
中芯国际的闪崩,把半导体也拖下了水,圣邦股份、兆易创新、北方华创全线杀跌,这些都是基金重仓股,让抱团股雪上加霜,进而产生了松动!
美国威胁断供芯片,A股再次选择“先跌为敬”;爱国情绪并未让国内机构资金同仇敌忾,预想中的“芯片复仇者联盟”,依然只是暂时镜花水月。
原因是美国新一轮科技战,卡脖子越来越狠,以任正非的话说,美国这是要华为去死。美帝如此步步紧逼,A股反击战就底气不足!
实际上,缺少了美帝的芯片供应,不单是手机,连电视都可能造不出来。今天媒体就传出消息,华为面临无芯可用局面,将削减40%的电视订单。
这件事给我们浇了我一盆冷水,电视这么大体积,并不需要多么精密小巧的芯片,国内28nm甚至56nm就足够;但完全不用美国的技术,现在竟然搞不定。
老柯问业内人士,他们的意见是,如果所有设备和原材料都自己搞,目前我们能生产90nm芯片,想点办法大概能生产45nm芯片,这已经是极限了!这相当于iphone4s用的芯片,大家想想要落后多少代了。
美帝的流氓在于,只要用了他们哪怕0.1%的技术,都不能卖,否则就制裁你!国内企业也不能卖,中芯早就宣布不给华为供货,但还是被盯上了。
听完这个大家是不是很悲观?其实也没有必要,因为全球是一个大产业链,如果都不让供货,其它国家比我们跪的更快,包括日本韩国不一定比我们强,这是之前全球分工决定的。
事实上,美国的这种制裁,在全球化今天是非常没有道理的。“如果中国采用美国的制裁方式,可以让全世界电子产品停止生产,让美国的飞机、汽车都停止。比如,手机上的听筒和麦克风,中国占90%多市场份额,电池占80%多……大家看不起小部件,但是全球化的今天,中国在很多领域是绝对有发言权的,但是中国没有这样去做。”
中国掌握绝对话语权的“稀土”杀手锏,一直都没有使出来,也没有对消费量巨大的苹果公司下手,更没有在疫情期间断供美国的口罩呼吸机和原料药。
不是说我们宽宏大量,不跟川普一般见识,而是真不希望跟美国决裂,对外开放永远是基本国策,不到万不得已,不会跟西方世界脱钩。或许,我们要等到11月美国大选结束,再做权衡;在此之前,只能忍辱负重!
自2018年开始的贸易-战,每次特朗普搞制裁,A股都会吓尿,今天也没有例外,导火索是中芯国际。
但A股两年多的走势,已经反复验证一个道理:每一次杀跌之后,都会再涨起来,再创新高!
包括被只制裁的公司也一样,中兴通讯当时40元跌到12元,然后从12元涨到56元,中芯国际现在越打压,后面反弹力度就越强。
……
最后说下核心资产,A股就是这样,两周前大白马们还是小甜甜,现在就弃如敝屣,比牛夫人还不如。
这几天,江湖传闻的茅20,譬如牧原股份猪茅,中顺洁柔纸茅,海天味业酱茅,宁德时代电茅;这几天都大幅下杀,真茅最终也砸了近3%!
老柯认为,创业板改革的制度红利,创业板低价股疯狂的抽血,20%的涨停限制,理论上需要消耗更多资金,这是机构抱团股砸盘的主因。
毕竟,某些抱团股也贵的离谱了,100倍的酱油让研究员都看不下去了,某知名激进全仓半导体,更是被同行怒怼…“机构抱团”的上涨永动机模式,遭遇到信任危机,必然会从内部瓦解。
此外,美股苹果和特斯拉的高空坠落,也对A股形成心里映射。部分“核心资产”的价值投资者,开始风格切换,纷纷转投20cm小票怀抱。别忘了,人类从来都是最善变的动物!
但老柯依然看好“核心资产”牛市,基金依然是本轮行情的绝对主力,且基金发行继续火爆,而基金不会参与创业板垃圾股的。随着注册制的普及(比如普及到主板),IPO的不断加速,股票数量越来越多,20cm低价股稀缺性将不再,炒作会逐步偃旗息鼓。
另外,监管也不鼓励这类炒作,开始出手降温了。乐凯新材、天龙光电被ST,是创业板首批ST公司,这两家公司近期涨幅不低。
此外,乐视网也重罚2.4亿元,对一只退市股出狠招,是十分罕见的!这双管齐下后,估计后半周开始,资金将逐渐回归核心资产的风格。
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