广电系整合加速,阿里巴巴入局,关注产业链投资机会
8月27日(星期四)早盘,广电板块开盘领涨,截至目前路通视信20%涨停,广电网络涨停,亿通科技。佳创视讯、数码科技、吉视传媒等个股纷纷上涨。
8月26日晚,包括东方明珠、天威视讯、广电网络、湖北广电、华数传媒、贵广网络、吉视传媒等多家广电系上市公司相继发布公告,出资发起组建中国广电网络股份有限公司(下称中国广电)。
其中,中国广播电视网络有限公司是第一大大股东,持股51%。另外值得一提的是,杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司认缴出资额为100亿元,持股比例9.88%。
其他主要股东包括:国网信息通信产业集团有限公司 持股9.8813%;广东广电网络发展有限公司持股6.1523%;北京北广传媒投资发展中心持股3.8469%。
根据公布,中国广电未来将实现全国有线电视网络的统一运营管理,同时加快建设具有广电特色的5G网络并赋能有线电视网络,完成以全国互联互通平台为基础的有线电视网络IP化、智能化改造,促进有限电视网络转型升级,达到全国一网与5G融合发展的战略目标。
百瑞赢证券咨询认为,由于广电行业长期处于分散经营的状态,各省广电网络长期“各自为政”,这种模式对行业发展不利,今年是“十三五”的收官之年,按照“十三五”的规划要求,广电一网整合需在今年年底前完成,广电系上市公司掀整合潮组建中国广电网络股份有限公司实现“全国一网”将大大提升运营效率,广电系上市公司将迎来业绩层面的增长,对应个股估值也有望提升。
长期来看,5G网络和广电网络有望进一步融合,从广电领域看,目前超高清视频应该是5G主要应用方向之一,也包括虚拟现实、直播、云游戏等。广电系在5G建设中应当有优势,超高清视频其实是由广电主导,超高清视频和5G融合在市场中会有较大的发展空间。
从产业链角度来看,东吴证券指出,中国广电加快5G布局以及完善有线电视网络部署,有望带动有线广播电视以及5G基站产业链环节的投资机会:
广电网络运营商:歌华有线、广电网络、湖北广电、广西广电、贵广网络、中视传媒、吉视传媒、华数传媒、江苏有线;
光模块:天孚通信、博创科技、中际旭创、新易盛;
IDC:数据港、宝信软件、奥飞数据、杭钢股份、佳力图、城地股份、光环新网;
云计算:优刻得、网宿科技;PCB:崇达技术、深南电路、沪电股份;
IC载板:兴森科技;
服务器、路由器/交换机:星网锐捷、紫光股份;
广电设备商:初灵信息、烽火通信、万隆光电、亿通科技、数码科技、天威视讯;
网络可视化:中新赛克、恒为科技;
高清视频:淳中科技、当虹科技;
物联网:中科创达、移为通信、移远通信;
智能家居:拓邦股份、和而泰、美格智能;
工业互联网:工业富联、日海通讯、天源迪科。
图片来源摄图网
(作者:王永江 执业编号:A0840616100002)
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