龙头锁定高增长三季报 消费电子集体回升 但这一隐忧需要重视
《科创板日报》(上海,研究员 何律衡)讯,继昨日逆市大涨后,消费电子板块今日(21日)开盘拉升。其中歌尔股份高开5%,开盘半小时内一度封板,截至上午收盘涨幅超7%;立讯精密、鹏鼎控股、水晶光电等跟涨,截至上午收盘分别涨4.93%、4.25%、3.89%。
消息面上,歌尔股份昨日盘后发布2020年半年度报告,营收155.73亿元,同比增长14.71%,实现净利润7.81亿元,同比增长49.05%。报告期内,公司精密零组件、智能无线耳机等领域内的业务取得了较快增长。
同时,歌尔股份发布前三季度业绩预期,净利润为16.74亿-18.71亿,同比增长70%-90%,主要是因公司精密零组件、智能无线耳机及虚拟现实等相关产品销售收入增长,盈利能力改善。
本周,随着几家头部企业陆续发布上半年财报,A股消费电子板块回落幅度渐收,有所回暖。
美东时间周二(18日),苹果公司总市值达到2万亿美元,今年累计上涨超60%,成为美股历史上第一家总市值超过2万亿美元的上市公司。摩根士丹利分析师美股盘后表示,苹果将在中国迎来四年来最大iPhone升级潮,推动昨日午后消费电子板块逆市大涨。
根据中信证券行业分类,本周共有14家消费电子企业发布上半年财报,其中蓝思科技实现营业收入155.68亿元,同比增长37.05%,净利润19.12亿元,上年同期亏损1.56亿元,扭亏转盈,除了营收被歌尔股份以微弱优势“超车”外,净利及净利增速均为14家公司中排名第一。
值得一提的是,蓝思科技发布财报当天同时宣布,全资子公司蓝思国际拟以现金99亿元收购可胜泰州和可利泰州各100%股权。中金公司分析师胡誉镜19日报告指出,标的资产是可成科技iPhone机壳的主要据点,收购完成后,蓝思科技净利润率有望回到双位数以上,且将大幅补强蓝思的金属件实力,冲击全球结构件龙头。
除歌尔股份、蓝思科技外,本周公布财报的板块明星股还包括漫步者、长盈精密,均同时公布了其前三季度预期业绩。
其中,漫步者上半年实现营收7.49亿元,同比增长46.15%;净利润1.07亿元,同比增长77.24%,营收增速在14家公司中排名第二。耳机耳麦系列产品实现营收4.4亿元,同比增长74.31%。公司预计今年前三季度净利增长70%至100%。
长盈精密上半年则实现营业收入40.06亿元,同比增长1.2%;净利润2.29亿元,同比增长91.1%,净利增速在14家公司中排名第二。报告期内公司承接了146项国际客户新项目,超过2019年全年新项目数量。同时,国际客户量产项目贡献的营收大幅提升,占公司整体营收比重近五成。前三季度净利同比预增106.78%—117.41%。
根据此前预告,下周,消费电子板块还将迎来龙头立讯精密的上半年财报(25日),其他热门个股也将对其上半年业绩进行披露。
需要注意的是,苹果分析师郭明錤周五发布报告称,苹果公司为降低采用高成本5G对硬体事业利润的负面影响,将对零组件厂商施加更大砍价压力与降低/改变零组件规格以节省成本。根据其对零组件的全面检视,认为iPhone电池软硬板与AirPods 2软硬板供应商是最大输家。
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