中国建投发行两笔高级无抵押债券,息票率1.5%和2.125%,总认购超7.5倍
久期财经讯,中国建银投资有限责任公司(China Jianyin Investment Limited,简称“中国建投”,穆迪:A2 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A+ 稳定)发行两笔Reg S的高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:中国建投致信有限公司(JIC Zhixin Limited)
担保人:中国建银投资有限责任公司
担保人评级:穆迪:A2 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A+ 稳定
预期发行评级:A2/A+(穆迪/惠誉)
发行规则:Reg S
Status:固定利率、高级无抵押票据
规模:4亿美元| 5亿美元
期限:5年 | 10年
初始指导价:T+180bps区域 | T+210bps区域
最终指导价:T+125bps | T+160bps
息票率:1.5% |2.125%
收益率:1.516% | 2.246%
发行价格:99.923 | 98.922
交割日:2020年8月27日
到期日:2025年8月27日 | 2030年8月27日
资金用途:为现有债务进行再融资以及一般公司用途
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:中国银行、美银证券、信达国际、汇丰银行(B&D)、工商银行(亚洲)以及瑞穗证券
联席账簿管理人及联席牵头经办人:农业银行香港分行、交通银行、巴克莱、中信银行国际、建行(亚洲)、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、里昂证券、招商永隆银行、高盛(亚洲)、工商银行新加坡、法国外贸银行、浦发银行香港分行以及瑞银集团
ISIN:XS2116900031 |XS2116905691
认购情况如下:
总认购订单超68亿美元(包括35.65亿美元的JLM interest),来自242个账户。
5年期认购情况如下:
总认购超32亿美元(包括21亿美元的JLM interest),来自99个账户。
投资者地域分布:亚洲96.00%,欧洲4.00%。
投资者类型分布::银行/金融机构69.00%,基金管理公司30.00%,私人银行1.00%。
10年期认购情况如下:
总认购超36亿美元(包括14.65亿美元的JLM interest),来自143个账户。
投资者地域分布:亚洲93.00%,欧洲7.00%。
投资者类型分布:基金管理公司45.00%,银行/金融机构35.00%,保险公司/公共部门19.00%,私人银行1.00%。
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