​久期财经讯，中国建银投资有限责任公司(China Jianyin Investment Limited，简称“中国建投”，穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A+ 稳定)拟发行两笔Reg S、美元基准规模的高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：中国建投致信有限公司(JIC Zhixin Limited)

担保人：中国建银投资有限责任公司

担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A2/A+（穆迪/惠誉）

发行规则：Reg S

Status：固定利率、高级无抵押票据

规模：美元基准规模

期限：5年 | 10年

初始指导价：T+180bps区域 | T+210bps区域

资金用途：为现有债务进行再融资以及一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、美银证券、信达国际、汇丰银行(B&D)、工商银行（亚洲）以及瑞穗证券

联席账簿管理人及联席牵头经办人：农业银行香港分行、交通银行、巴克莱、中信银行国际、建行（亚洲）、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、里昂证券、招商永隆银行、高盛（亚洲）、工商银行新加坡、法国外贸银行、浦发银行香港分行以及瑞银集团