​久期财经讯，韵达控股股份有限公司(Yunda Holding Co., Ltd.，简称“韵达股份”，002120.SZ，穆迪：Baa2 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押固定利率债券。

条款如下：

发行人：YUNDA Holding Investment Limited

担保人：韵达控股股份有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

status：高级无抵押、固定利率债券

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

资金用途：营运资本、一般公司用途和现有债务再融资

期限：5年期

初始指导价：CT5+ 245bps 区域

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：工银国际、渣打银行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、中金公司、里昂证券、上银国际

交割日： (T+5)