长城资产国际拟发行(上限)5亿美元高级无抵押债券,初始价T+215bps区域
久期财经讯,中国长城资产(国际)控股有限公司(China Great Wall AMC (International) Holdings Company Limited,标普:BBB+ 稳定,惠誉:A- 稳定)拟发行Reg S、10年期、(上限)5亿美元的高级无抵押固定利率债券。
条款如下:
发行人:China Great Wall International Holdings V Limited
担保人:中国长城资产(国际)控股有限公司
担保人评级:标普:BBB+ 稳定,惠誉:A- 稳定
预期发行评级:BBB+/A-(标普/惠誉)
发行类型:高级无抵押、固定利率债券
发行规则:Reg S
规模:(上限)5亿美元
期限:10年期
初始指导价:T+215bps 区域
资金用途:再融资目的
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:交通银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、渣打银行(B&D)、摩根士丹利
联席牵头经办人、联席账簿管理人:招商银行、招商证券(香港)、里昂证券、中信银行国际、光大银行香港分行、浦发银行、民生银行、东兴证券(香港)、国泰君安国际、东方汇理
交割日:(T+4)
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