花样年控股(01777.HK)拟增发(上限)2亿美元票据,初始价8.375%区域
久期财经讯,花样年控股集团有限公司(Fantasia Holdings Group Co., Limited,简称“花样年控股”,01777.HK,穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定)在原票据FTHDGR 7.95 07/05/22上增发(上限)2亿美元。
条款如下:
发行人:花样年控股集团有限公司
发行人评级:穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定
附属担保人:发行人的若干非中国子公司
担保:附属担保人的股份质押
发行规则:Reg S
发行:固定利率、高级票据
预期发行评级:B3/B(穆迪/标普)
原票据:FTHDGR 7.95 07/05/22,发行规模3亿美元,息票率7.95%,到期日2022年7月5日,ISIN:XS1640676885
互换:立即与原票据进行互换
规模:(上限)2亿美元
初始指导价:8.375%区域,加上2020年7月5日(含)至2020年8月14日(不含)的应付利息
交割日:2020年8月14日(T+3)
资金用途:为一年内到期的现有离岸债务进行再融资
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、瑞银集团(B&D)
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