​久期财经讯，中泰金融国际有限公司(Zhongtai Financial International Limited，简称“中泰国际”)拟发行Reg S、美元基准规模、固定利率、3年期的高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：Zhongtai International Finance (BVI) Company Limited

担保人：中泰金融国际有限公司

维好协议提供人：中泰证券股份有限公司(Zhongtai Securities Co., Ltd.，简称“中泰证券”，600918.SH)

维好协议提供人评级：穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定

Status：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：3年

初始指导价：4.25%区域

控制权变更：以101%回售

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

资金用途：为现有连债务进行再融资

交割日：2020年8月12日（T+5）

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中泰国际(B&D)、中信银行国际、上银国际以及海通证券

联席账簿管理人及联席牵头经办人：尚乘集团、交银国际、中达证券、招商证券（香港）、民生银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、东兴证券（香港）、光大新鸿基、广发证券、国元融资、工商银行新加坡、兴业银行香港分行、南洋商业银行、浦发银行香港分行以及中泰国际（新加坡）