建业地产(00832.HK)拟发行4NC2高级美元票据,初始价7.65%区域
久期财经讯,建业地产股份有限公司(Central China Real Estate Limited,简称“建业地产”,00832.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:B+ 稳定,惠誉:BB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、4NC2的高级美元票据。
条款如下:
发行人:建业地产股份有限公司
附属担保人:发行人的若干离岸限制附属公司
担保:附属担保人的股份质押
发行人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:B+ 稳定,惠誉:BB- 稳定
预期发行评级:BB-/B1(惠誉/穆迪)
offering:固定利率、高级票据
发行规则:Reg S
规模:美元基准
期限:4NC2
初始指导价:7.65%区域
交割日:2020年8月13日(T+5)
到期日:2024年8月13日
赎回选择:2022年8月13及以后,按照票面利率+二分之一的息票率;2023年8月13日及以后,按照票面利率+四分之一息票率
资金用途:现有一年内到期中长期债务的再融资
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:尚乘集团、美银证券、光大银行香港分行、招银国际、星展银行、德意志银行(B&D)、国泰君安国际、渣打银行、瑞银集团
最近更新
-
中资离岸债每日总结(4.26)|滨州财金集团、株洲高科集团发行
理财 · 10:08
-
中资美元债(4月26日)|板块收益率走势速递
理财 · 09:46
-
余姚经开建投:公司29%股权无偿划转至余姚金瑞资产经营,已完成相关工商变更
理财 · 04-26 15:33
-
下周中资离岸债发行主体付息/到期一览表:恒基地产、宝龙地产、中骏集团控股和粤港湾控股等
理财 · 04-26 15:27
- 合肥,澎湃!
- 科技前沿创新高地合肥市自媒体联盟赴新站高新区科技采风活动圆满举行
- 低空经济+量子通信+军工信息化
- 海上风电
- 一季度净利润同比翻倍!石头科技逆势大涨的两大逻辑
- 营运利润387亿、新业务价值率超预期中国平安做对了什么?
- 领涨银行板块,城商行的机会来了?
- 北汽蓝谷2023年营收劲增五成至143亿极狐销量翻1.3倍
- 陈琦:雷军、周鸿祎“大闹”北京车展,新能源汽车拐点已至
- 《“拉郎配”大戏再次上演》
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2019人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
339人已购
¥588.00/月