Melco Resorts拟增发美元票据,预期发行评级Ba2/BB
久期财经讯,Melco Resorts Finance Limited在原票据的基础上进行增发。
条款如下:
发行人:Melco Resorts Finance Limited
发行人评级:穆迪:Ba2,标普:BB
预期发行评级:Ba2/BB(穆迪/标普)
Status:高级、固定利率票据
发行规则:144A / Reg S
原票据:发行规模5亿美元、息票率5.75%、2028年7月21日到期
增发规模:美元基准规模(Reg S票据在40天后进行互换,144A票据在交割日立即进行互换)
特殊回售选择:100%,在发生某些与终止,取消,撤销或修改博彩许可证有关的事件时
控制权变更:101%,在发生控制权变更或评级下调时
资金用途:一般公司用途
预期交割日:2020年8月11日(T+5)
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
独家全球协调人:德意志银行(B&D)
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