​久期财经讯，中国国际金融(香港)有限公司(China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited，简称“中金香港”，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、固定利率、3年期的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited

担保人：中国国际金融(香港)有限公司

维好协议提供人：中国国际金融股份有限公司(China International Capital Corporation Limited，简称“中金公司”，03908.HK)

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

维好协议提供人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+ (惠誉)

status：固定利率、高级无抵押票据

发行规则：Reg S、归属于发行人50亿美元中期票据计划

规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：CT3+225bps区域

最终指导价：CT3+170bps

息票率：1.75%

收益率：1.828%

发行价格：99.773

资金用途：偿还某些现有债务，用作营运资金及其他一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

交割日：2020年8月10日

到期日：2023年8月10日

联席全球协调人：中金公司、花旗集团以及渣打银行(B&D)

联席牵头经办人、联席账簿管理人：农银国际、交通银行、东亚银行、建银国际、中信银行国际、建行(亚洲)、光大银行香港分行、兴证国际、民生银行香港分行、工商银行新加坡分行、兴业银行香港分行、东方证券(香港)、浦发银行香港分行

ISIN：XS2210338419

认购情况：

总认购超36.5亿美元（包括8.25亿美元JLM interest）。

投资者地域分布：亚洲96.00%，欧洲、非洲及中东4.00%；

投资者类型：资产管理公司/对冲基金/基金管理公司49.00%，银行/金融机构47.00%，私人银行/公司/其他/保险公司4.00%。