宝龙地产(01238.HK)发行2亿美元高级票据,息票率6.25%,总认购超12.5倍
久期财经讯,宝龙地产控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Limited,简称“宝动地产”,01238.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B+ 稳定)发行Reg S、固定利率的高级美元票据。
条款如下:
发行人:宝龙地产控股有限公司
附属担保人:若干非中国附属公司
担保:附属担保人的股份质押
status:固定利率、高级票据
发行规则:Reg S
发行人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B+ 稳定
预期发行评级:B2(穆迪)
规模:2亿美元
期限:4NC2
初始指导价:7.0%区域
最终指导价:6.50%
息票率:6.25%
收益率:6.50%
发行价格:99.132
赎回日:2022年8月10日,按照100.00 + 1/2息票率;2023年8月10日,按照100.00 + 1/4息票率;2024年8月10日,按照100.00
交割日:2020年8月10日 (T+5)
到期日:2024年8月10日
资金用途:用于一年内到期的中长期现有债务的再融资
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银集团(B&D)、中信银行国际、兴证国际、东亚银行
ISIN:XS2213954766
认购情况如下:
总认购订单超25亿美元(包括1.4亿美元JLM Interests),来自136个账户。
投资者地域分布:亚洲84.00%,欧洲16.00%。
投资者类型分布:基金管理公司/资产管理公司83.00%,家族办公室7.00%,私人银行7.00%,银行/金融机构3.00%。
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