​久期财经讯，碧桂园控股有限公司(Country Garden Holdings Company Limited.，简称“碧桂园”，02007.HK，惠誉：BBB- 稳定，穆迪：Ba1 正面，标普：BB+ 稳定)发行Reg S、5.5NC3.5和10NC5的美元票据。

条款如下：

发行人：碧桂园控股有限公司

附属担保人：在中国境外的若干限制性子公司

担保：所有初始附属担保人的股份质押

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定，穆迪：Ba1 正面，标普：BB+ 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则: Reg S

规模：5亿美元丨5亿美元

期限：5.5NC3.5丨10NC5

初始指导价：4.6% 区域丨5.3% 区域

最终指导价：4.20-4.25%区域丨4.80-4.85%区域

息票率：4.2%丨4.8%

收益率：4.2%丨4.8%

发行价格：100丨100

资金用途：为一年内到期的现有中长期离岸债务再融资

交割日：2020年8月6日 (T+7)

到期日：2026年2月6日丨2030年8月6日

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法;新加坡交易所上市

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：摩根士丹利、摩根大通、高盛(亚洲)(B&D)、瑞银集团、渣打银行、里昂证券

ISIN：XS2210960022丨XS2210960378