券商实控人控股权遭稀释,原因竟是可转债,涨出转股空间的还有这两家券商
财联社(北京,记者高云)讯,大涨的券商股迎来可转债持有者持有决策变化,这家券商实控人的控股权也遭稀释!
7月14日,浙商证券公告称,截至7月13日,公司可转债转股累计形成股份6031.93万股,公司股份总数增至33.94亿股,公司控股股东上三高速所持公司股份仍为21.25亿股,持股比例由63.74%下降至62.61%,被动稀释1.13%。
此外,国泰君安与长江证券可转债持有者或也有转股冲动,国泰君安可转债当前转股价为19.40元,国泰君安7月以来最高股价22.2元,7月14日收盘价20.81元,转股可小幅获利;长江证券可转债转股价格为7.28元/股, 7月以来,长江证券股价最高为9.92元,7月14日收盘价9.17元,转股价与最新股价有25.96%获利空间。
浙商证券遭可转债持有者转股超6000万股
浙商证券7月以来接连大涨,可转债持有者也按捺不住了。
实际上,浙商证券上述6031.93万股债转股,绝大多数是在近期发生。
7月2日,公司发布可转债转股结果暨股份变动公告称,自2019年9月19日至2020年6月30日期间,公司A股可转债累计有17.6万元转换为公司A股股份,累计转股数量为1.41万股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。其中,自2020年4月1日至2020年6月30日期间,公司A股可转债有6000元转换为公司A股股份,转股数量为481股。
截至2020年6月30日,公司尚未转股的可转债金额为34.998亿元,占可转债发行总量的99.9950%。
浙商证券于2019年3月12日向社会公开发行面值总额35亿元的可转债,每张面值100元,按面值发行,期限6年。公司35亿元可转债于2019年3月28日起在上海证券交易所挂牌交易,浙商转债自2019年9月19日起可转换为公司股份。
上述浙商证券大规模可转债转股的发生,与近期股价大涨有直接关系。
浙商证券股价大涨行情自7月1日启动,前一交易日(6月30日)收盘价仅为9.91元,近半个月时间,公司股价最高飙升至21.25元,期间大涨104.1%。虽然近期股价有所回落,但仍居高不下,截至7月14日收盘,报收20.18元。
公司近半个月的股价相对转股价有巨大的差值。公司2019年3月12日发行了35亿元可转债,转股价格为12.53元/股,公司于5月8日召开2019年年度股东大会并审议通过了2019年年度利润分配方案通过向全体股东每10股派发现金红利0.90元,公司于6月4日公告称,调整前转股价格:由12.46元/股调整后转股价格:12.37元/股。
对比近期股价发现,转股价与市场价存在巨大的价格差,即便按照大涨期间的平均股价15.58元计算,仍有25.95%的空间。
国泰君安、长江证券可转债均存转股预期,长证转债转股可获利25%
除了浙商证券已经发生大比例可转债转股外,国泰君安与长江证券也存在可转债转股,长江证券可转债转股诱惑相对更大。
7月2日,国泰君安公告称,自2018年1月8日至2020年6月30日期间,公司A股可转债累计有29.5万元转换为公司A股股份,累计转股数量为14,768股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000169%,截至2020年6月30日,公司尚未换股的A股可转债金额为69.9971亿元,占可转债发行总量的99.9958%。
国泰君安可转债转股期为2018年1月8日至2023年7月6日,当前转股价格为19.40元/股,国泰君安7月以来最高价22.2元,7月14日收盘价20.81元,转股可小幅获利。
长江证券同日公告称,2020年第二季度,长证转债因转股减少8,200元,转股数量为1,111股;截至2020年6月30日长证转债余额为4,999,239,600元。
长证转债转股期为2018年9月17日至2024年3月11日,截至目前,转股价格为7.28元/股
长江证券7月以来,股价最高9.92元,7月14日收盘价9.17元,转股价与最新股价有25.96%差值,对于持有可转债的投资者有巨大的转股诱惑。
券商股还能涨吗?
近期,券商股不止遭到上述可转债的压力,还遭到股东频频减持的重压,券商股未来将走向哪里?
中泰证券认为,与2014年11月20至2015年1月7日券商股大涨行情做对比,两轮券商行情启动逻辑、政策环境、市场交易额、估值等方面存在较多共同点,不同点是短期政策或有意为市场降温,但从长期看政策鼓励发展资本市场和做大做强券商初衷没有改变,大金融机会犹在,建议重视券商和互联网金融板块。
财信证券认为,近期,证券公司分类监管规定修订落地,对分类评价指标体系进行了优化,引导券商建立全面风险管理体系和差异化、特色化发展。6月上市券商业绩环比大幅回升,预计主要系上月业绩低基数影响所致。上市券商经营业绩正呈现逐月改善的态势,1-6月累计营收、净利润同比增速分别为20%、25%,增速较1-5月分别扩大4个、8个百分点,市场高景气度正在推升券商全年业绩预期。
在市场情绪的催化下,券商板块估值提升明显,中位数PB估值已由历史的后10%分位提升至前47%分位(2010年至今),短期经历大幅上涨后有一定的调整需求。对券商板块中长期仍然保持乐观态度,建议估值回落后积极布局。
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