农银国际发行4.5亿美元高级无抵押票据,息票率1.5%
久期财经讯,农银国际控股有限公司(ABC International Holdings Limited,简称“农银国际”,穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:Inventive Global Investments Limited
担保人:农银国际控股有限公司
担保人评级:穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定
预期发行评级:A2(穆迪)
发行规则:Reg S,归属于中期票据计划的一部分
类型:固定利率、高级无抵押
规模:4.5亿美元
期限:3年期
初始指导价:T+180bps区域
最终指导价:T+140bp
息票率:1.5%
收益率:1.593%
发行价格:99.729
资金用途:一般公司用途
交割日:2020年7月(T+5)
到期日:2023年7月15日
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:农银国际、农业银行香港分行
联席牵头经办人、联席账簿管理人:渣打银行(B&D)、农业银行新加坡分行、农业银行澳门分行、工商银行、中国银行、建设银行(亚洲)、交通银行、中金公司、中信银行国际、光大银行香港分行、招银国际、民生银行、浦发银行、上银国际、东亚银行、国信证券(香港),广发证券,华泰金融控股(香港)、光大新鸿基、南洋商业银行、招商永隆银行
ISIN:XS2200565542
最近更新
-
中资离岸债每日总结(5.10)|中资美元债地产板块多数上涨
理财 · 昨天 09:45
-
中资美元债(5月10日)|板块收益率走势速递
理财 · 昨天 09:36
-
惠誉:2024年中国天然气公用事业公司单位毛差将提升,销气量平均增速或放缓
理财 · 05-10 17:05
-
泰禾集团:重大诉讼案件公告
理财 · 05-10 11:44
- 电力板块周五大涨,关注这个高景气分支
- 合众思壮股东大会通过多项议案,已被罚股民可索赔
- 凯撒文化召开业绩说明会,投资者索赔麻烦待解
- 暴跌99%!50亿女富豪,彻底栽了!
- 智能座舱
- 格局打开:特步多品牌战略跑出新平衡
- 事不过三?三年亏损33亿元,多点DMALL第三次赴港能否成功上市
- CXO“逆行者”
- 马可波罗IPO:问题不是该不该上市,而是该不该巨额募资扩张
- 中泰证券独家主承销武汉临空港投资集团公司债券成功发行
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2034人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
342人已购
¥588.00/月