交银租赁管理香港发行3.5亿和4.5亿美元高级票据,息票率1.75%和3mL+170bps,总认购订单超21亿美元
久期财经讯,交银租赁管理香港有限公司(Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited,简称“交银租赁管理香港”)发行Reg S、3年期及5年期的高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:交银租赁管理香港有限公司
维好协议及资产购买契约提供人:交银金融租赁有限责任公司(Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.,简称“交银金融租赁”)
维好协议及资产购买契约提供人评级:穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定
预期发行评级:A3/A(穆迪/惠誉)
Status:高级无抵押
发行规则:Reg S,归属于其60亿美元MTN计划下
规模:3.5亿美元 | 4.5亿美元
期限:3年期固定利率 | 5年期浮动利率
初始指导价:T+200bps 区域 | 3mL+210bps 区域
息票率:1.75% | 3mL+170bps
收益率:1.841% |
发行价格:99.736 | 100
交割日:2020年7月14日
到期日:2023年7月14日 | 2025年7月14日
资金用途:一般公司用途(包括集团租赁业务的投资)
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席牵头经办人、联席账簿管理人:交通银行、交银国际、澳新银行、中国银行、中金公司、高盛(亚洲)、汇丰银行、荷兰国际、日兴证券、渣打银行(B&D)
ISIN:XS2176772031 | XS2176772205
认购情况如下:
交银租赁管理香港的两笔美元高级票据总认购订单超21亿美元(包括5.69亿美元的JLM interest)。
3年期认购情况如下:
总认购订单超10亿美元(包括2.65亿美元的JLM interest)。
投资者地域分布:亚洲97.00%,欧洲,中东和非洲3.00%。
投资者类型分布:银行/金融机构80.00%,资产管理公司/基金管理公司12.00%,私人银行/公司/其他人5.00%,保险公司3.00%。
5年期认购情况如下:
总认购订单超11亿美元(包括3.04亿美元的JLM interest)。
投资者地域分布:亚洲90.00%,欧洲,中东和非洲10.00%。
投资者类型分布:银行/金融机构78.00%,保险公司9.00%,资产管理公司/基金管理公司9.00%,私人银行/其他4.00%
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