久期财经讯，上海国际港务(集团)股份有限公司(Shanghai International Port (Group) Co.,Ltd.，600018.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定)拟发行2笔Reg S、美元基准规模、固定利率的高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：Shanghai Port Group (BVI) Development 2 Co., Limited

担保人：上海国际港务(集团)股份有限公司

担保人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定

预期发行评级：A1/A+(穆迪/标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：美元基准规模

期限：5年 | 10年

初始指导价：T5+185bps区域 | T10+225bps区域

交割日：2020年7月13日(T+5)

到期日：2025年7月13日 | 2030年7月13日

资金用途：债务再融资和一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人：上银国际、中国银行、瑞银集团、摩根大通(B&D)、美银证券

联席账簿管理人以及联席牵头经办人：工银国际、建银国际、星展银行、兴业银行香港分行、交通银行