​久期财经讯,内江投资控股集团有限公司(Neijiang Investment Holding Group Co., Ltd.,简称“内江投控”)发行Reg S、固定利率、3年期的高级无抵押债券。

条款如下:

发行人:内江投资控股集团有限公司

担保人:四川发展融资担保股份有限公司(Sichuan Development Financing Guarantee Co., Ltd.)

发行规则:Reg S

类型:固定利率高级无抵押有担保债券

发行规模:7500万美元

期限:3年

最终指导价:4.5%

息票率:4.5%

收益率:4.5%

发行价格:100

交割日:2020年7月15日(T+10)

到期日:2023年7月15日

资金用途:一般公司用途

控制权变更回售:101%

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人:中达证券(B&D)

联席账簿管理人、联席牵头经办人:中达证券、国信证券(香港)、中国银行、农银国际、海通银行、中泰国际、金桥证券、宝泰证券(香港)

ISIN:XS2191367064