皖仪科技——国内分析检测仪器排头兵
前言思考:
1、中芯国际首发上会审核通过,获准登陆科创板。
点评:从政策层面看,多项利于中国半导体企业和科技企业回A股上市的政策也陆续出台。另外证监会为红筹企业回归扫清障碍,在关于《关于红筹企业申报科创板发行上市有关事项的通知》中,对涉及对赌协议、股本总额计算、营业收入快速增长认定、退市指标适用等事项,做了进一步安排,大大增加了科创板的包容性和灵活性,进一步吸引红筹企业登陆科创板。
第一,基本申购情况:
2020年6月19日,有2只新股申购。
第二,重点剖析个股:
公司是一家专业从事环保在线监测仪器、检漏仪器、实验室分析仪器、电子 测量仪器等分析检测仪器的研发、生产、销售和提供相关技术服务的高新技术企 业。公司自成立以来,以光谱、质谱、色谱、频谱技术为基础,形成了环保在线 监测仪器、检漏仪器、实验室分析仪器、电子测量仪器四大产品体系,产品主要 应用于环保、化工、电力、汽车制造、新能源锂电池、制冷、生物医药、科研等 领域。
公司是一家研发驱动型企业,自成立以来便专注于分析检测仪器的创新研究 与开发,主要产品均为自主研发所得。在多年的经营实践中,公司逐渐形成了成 熟的科技研发创新体系、生产制造体系、市场营销体系和管理体系。公司多次承 担国家级科研项目,其中包括重大科学仪器设备开发专项、国家科技支撑计划等。 公司拥有自主知识产权,拥有境内专利 167 项,其中发明专利 49 项;拥有软件 著作权 64 项;参加起草 11 项国家标准、行业标准。
从财务数据来看,报告期内公司主营业务收入主要来自于环保在线监测仪器、检 漏仪器的销售,各报告期,合计占比分别为 89.79%、89.36%和 91.42%,占主营 业务收入的比重稳中有升。报告期内,公司销售合同主要来源于商务谈判, 2017-2019 年度分别为 26,789.94 万元、30,348.75 万元和 37,227.18 万元,占主营 业务收入的比例分别为 98.75%、98.07%和 95.96%,来源于招投标的销售金额分 别为 339.88 万元、597.71 万元和 1,566.04 万元,占主营业务收入的比例分别为 1.25%、1.93%和 4.04%,其中通过非公开招标方式向企业单位实现的销售金额分 别为189.32万元、346.55万元和523.82万元,占比主营业务收入比例分为0.70%、 1.12%和 1.35%,整体占比较小,主要系部分规模较大的企业组织招标采购。
公司拟募集资金将用于项目建设,具体如下表。
截至本招股说明书签署之日,臧牧先生直接和间接持有公司股份共计53.06%,为公司的控股股东及实际控制人。
第三:总结
公司在检测仪器领域拥有完善的产品体系,核心产品环保在线监测仪器性价比高。在实验室分析仪器,公司已经掌握了国内领先的高效液相色谱、离子色谱技术,随着公司在该领域产品线不断丰富,未来有望将成为公司新的业绩增长点。相比可比公司,公司更加重视研发创新,报告期内每年研发投入占比均在10%以上,高于同行可比均值。但公司营收净利绝对规模偏小,且面临经营业绩受下游行业影响、对政府补助依赖较大、销售区域较为集中等风险。
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