​久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank Of China Limited, Hong Kong Branch，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行拟发行两笔Reg S、美元基准规模的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司，香港分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：Reg S

发行：高级无抵押票据，归属于中国银行400亿美元中期票据计划之下

预期规模：美元基准规模

交割日：2020年6月24日

期限：3年 浮动利率 | 5年 固定利率

初始指导价：3mL+110bps区域 | CT5+140bps区域

最终指导价：3mL+75bps | CT5+103bps

所得收益用途：一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

联席全球协调人：中国银行、东方汇理、汇丰银行(B&D)、摩根大通

联席账簿管理人：农业银行香港分行、澳新银行、交通银行、巴克莱、美银证券、建银(亚洲)、光大银行、中金公司、民生银行香港分行、花旗集团、Goodbody 、工商银行、渣打银行、浦发银行香港分行、富国证券