​久期财经讯，中国黄金国际资源有限公司(China Gold International Resources Corp. Ltd.，简称“中国黄金国际”，02099.HK，标普：BBB- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的有担保高级无抵押债券。预期发行评级为BBB-(标普)。

上述票据由中国黄金国际全资子公司Skyland Mining (BVI) Limited发行，由中国黄金国际提供无条件且不可撤销地担保，且受益于中国黄金集团有限公司(China National Gold Group Co., Ltd，简称“中国黄金”)提供的支持函，发行人和担保人均为中国黄金的间接子公司。

本次发行由中国银行(香港)、中金公司担任联席全球协调人和联席账簿管理人和联席牵头经办人，由建行(亚洲)、花旗集团、国泰君安国际、浦发银行香港分行、丝路国际和渣打银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，并于6月15日起安排一系列固定投资者电话会议。