6.10收评:各自为战陷僵局,行业龙头仍是官方指定溢价
市场综述:
沪指跌0.42%,报收2943点;
深成指涨0.46%,报收11335点;
创业板指涨0.94%,报收2201点。
>>>当下市场,核心矛盾泛指注册制前的风格质变,以及汇率向好遇上政策开放且宽松预期下的权重溢价,这或是外资眼里出西施的诱因。两者都同时指向权重行业龙头的溢价,接轨美股港股颠覆生态,一边是纯投机的渐渐边缘化,另一边则是行业龙头已然晋升万人迷。并会演绎趋势上的强者恒强抱团取暖且越发明显。
>>>回归盘面题材情绪极其恶劣,市场的情绪核心省广不及预期低开近-4.5%,抖音系的补涨佳云科技更是一字跌停摁死,开板次新股龙磁科技更是辣眼睛,从涨停到跌停只需不到2分钟,这也是奠定了市场的情绪持续拉垮的基调,资金各自为战使市场陷入僵局。
>>>情绪与指数严重背离的大分歧的恶劣环境中,产业逻辑的行业逻辑溢价占绝对优势溢价,像消费电子 ,立讯精密再创历史新高,歌尔股份殿后,新能源汽车的宁德时代,医药的长春高新,基建的东方雨虹,基本上都是各行业的绝对龙头为主。鉴于目前属二季度末,大资金绩效排名的关键窗口,调仓换股会引来市场的宽幅动荡,目前来看资金的共识布局点在围绕中报展开,特别是确实性强的大消费,以及换机潮带来的电子红利。
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